Aprende a compartir, gestionar y automatizar documentos y contratos con tus contactos usando el Portal del Cliente de CRMHUB, asegurando eficiencia y cumplimiento.

Este tutorial explica cómo los usuarios de CRMHUB pueden compartir documentos con sus contactos y cómo estos pueden cargar archivos a través del Portal del Cliente. Te mostraremos dónde encontrar estas herramientas y cómo utilizarlas para una gestión documental fluida.

Compartir documentos de manera eficiente es crucial para cualquier negocio. Con CRMHUB, puedes agilizar los procesos de firma, recopilación de información y colaboración, mejorando la experiencia del cliente y la productividad interna.

CRMHUB facilita el intercambio de documentos. Puedes enviar archivos directamente a tus contactos y ellos pueden subirlos a través del Portal del Cliente.

Puedes utilizar campos personalizados para que tus contactos suban archivos directamente. Esto es ideal para recopilar documentos específicos como identificaciones, comprobantes o formularios.

La seguridad de tus documentos es primordial. CRMHUB ofrece un entorno seguro para compartir y almacenar información. Asegúrate de configurar los permisos adecuados y de educar a tus contactos sobre el uso seguro del Portal del Cliente.

CRMHUB te permite gestionar una variedad de tipos de documentos, desde contratos hasta formularios internos. La plataforma centraliza su almacenamiento y acceso, facilitando la organización.

Crea y gestiona todos tus documentos y contratos directamente en CRMHUB. La plataforma te permite diseñar, enviar para firma y almacenar estos archivos de forma organizada.

Optimiza tu tiempo creando plantillas reutilizables para documentos y contratos. Esto asegura consistencia y rapidez en la generación de nuevos archivos.

Si gestionas múltiples cuentas, CRMHUB te permite compartir plantillas de documentos entre ellas, garantizando uniformidad y eficiencia en todos tus proyectos.

Automatiza el envío de documentos y contratos mediante flujos de trabajo. Esto asegura que los documentos correctos lleguen a las personas adecuadas en el momento oportuno, sin intervención manual.

Integra productos o servicios opcionales directamente en tus contratos. CRMHUB te permite presentarlos de forma clara para que tus clientes puedan seleccionarlos fácilmente.

Envía documentos a múltiples firmantes y añade destinatarios en copia (CC) para mantener a todos los involucrados informados y asegurar que el proceso de firma sea completo.

Define un orden de firma específico para tus documentos. Esto es crucial cuando se requiere que varias partes firmen en una secuencia determinada.

La gestión de documentos y contratos en CRMHUB ofrece beneficios como la reducción de errores, la aceleración de los ciclos de venta, la mejora de la experiencia del cliente y una mayor transparencia en los procesos.

Personaliza los correos electrónicos y las notificaciones asociadas al envío de documentos. Esto mejora la comunicación y la profesionalidad de tus interacciones.

Utiliza el disparador de flujo de trabajo de documentos y contratos para automatizar acciones basadas en el estado de un documento, como el envío de recordatorios o la actualización de etapas en tu embudo.

Accede y gestiona todos los documentos asociados a un contacto específico desde su perfil. Esto proporciona una vista centralizada y completa de su historial documental.

CRMHUB te permite rastrear el historial completo de cada documento, incluyendo quién lo vio, cuándo se firmó y su estado actual, brindando total transparencia.

Diseña tus documentos con columnas divididas para una presentación más organizada y visualmente atractiva, mejorando la legibilidad y la experiencia del usuario.

Establece una fecha de caducidad para tus documentos. Esto es útil para ofertas con tiempo limitado o contratos que requieren renovación periódica.

Puedes adjuntar múltiples archivos (SVG, PNG, JPG o PDF, hasta 15 MB cada uno) directamente dentro de cualquier documento o plantilla en CRMHUB. Cuando el documento se envía, manual o automáticamente a través de un Flujo de Trabajo, esos archivos llegan a la bandeja de entrada de tu destinatario como archivos adjuntos de correo electrónico estándar y descargables. Esto te permite enviar un solo correo electrónico que contiene tanto el contrato como todos los documentos de apoyo.

Para subir archivos adjuntos, navega a la configuración de tu documento o plantilla. Allí encontrarás una sección dedicada donde podrás cargar los archivos deseados.

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