📎 Sincroniza Adjuntos a la Pestaña de Gestión de Documentos en Contactos
Con esta actualización, podrás sincronizar fácilmente los archivos adjuntos de las conversaciones en Email, SMS, Instagram y Facebook directamente al módulo de Gestión de Documentos del contacto, mejorando la organización y accesibilidad de la información.
📋 Contenido de este Tutorial
📎 Qué hay de nuevo
🎯 Por qué usar esta función
📁 Qué son los Adjuntos
🚀 Beneficios Clave de los Adjuntos
📝 Cómo Usar los Adjuntos
❓ Preguntas frecuentes
📎 Qué hay de nuevo
Adjuntos en mensajes recibidos: Ahora puedes sincronizar todos los archivos adjuntos que recibas en mensajes directamente al sistema de Gestión de Documentos del contacto. Solo debes hacer clic en los tres puntos del mensaje que contiene adjuntos y seleccionar "Agregar a Documentos".
Adjuntos al enviar mensajes: También es posible sincronizar archivos adjuntos al enviar mensajes por SMS o Email, marcando la casilla "Agregar a Documentos" antes de enviar.
🎯 Por qué usar esta función
El módulo de Gestión de Documentos es el lugar centralizado para almacenar y acceder a todos los archivos relacionados con un contacto. Los adjuntos en las conversaciones suelen contener información importante, por lo que sincronizarlos facilita su consulta y organización. Además, este módulo ofrece funcionalidades avanzadas como búsqueda, descarga y vista previa de documentos, optimizando la gestión documental y haciendo que el acceso a la información sea más rápido y sencillo.
📁 Qué son los Adjuntos
Los adjuntos permiten a los usuarios enviar y recibir archivos dentro de las conversaciones, facilitando el intercambio de documentos importantes, imágenes o videos con los clientes. En CRMHUB, los adjuntos se pueden cargar directamente desde un dispositivo o seleccionar desde la biblioteca de medios. Los archivos demasiado grandes para SMS o que exceden el límite de 20MB para correo electrónico se cargan automáticamente a la biblioteca de medios y se comparten como enlaces. Esto asegura una entrega fluida sin restricciones de tamaño de archivo.
🚀 Beneficios Clave de los Adjuntos
Comunicación Mejorada: Comparte fácilmente contratos, imágenes, videos y PDFs para hacer los mensajes más informativos y efectivos.
Opciones de Carga Flexibles: Los usuarios pueden cargar adjuntos desde su dispositivo o seleccionar archivos almacenados en la biblioteca de medios, haciendo el intercambio de archivos más conveniente.
Cargas Automáticas a la Biblioteca de Medios: Si un archivo excede el límite de tamaño para correo electrónico (20MB), se carga automáticamente a la biblioteca de medios y se envía como un enlace, garantizando que los archivos grandes siempre lleguen a su destino.
Miniaturas de Video Interactivas: Los videos adjuntos se muestran con miniaturas interactivas, permitiendo a los destinatarios previsualizar el contenido antes de descargarlo.
📝 Cómo Usar los Adjuntos
Acceder a la Sección de Conversaciones: Navega a la sección de Conversaciones para gestionar tus interacciones con los contactos.
Adjuntar un Archivo a un Mensaje: Al redactar un mensaje, busca el icono de adjuntar (generalmente un clip) para seleccionar archivos desde tu dispositivo o la biblioteca de medios.
Pegar Adjuntos desde el Portapapeles: Puedes pegar imágenes o archivos directamente desde tu portapapeles en el campo de mensaje.
Elegir un Método de Carga: Selecciona si deseas cargar un archivo desde tu dispositivo o usar uno ya guardado en la biblioteca de medios.
Cargas Automáticas a la Biblioteca de Medios: Si un archivo es demasiado grande para el envío directo, el sistema lo subirá automáticamente a la biblioteca de medios y generará un enlace para compartir.
❓ Preguntas frecuentes
¿Esta función funciona igual para adjuntos de WhatsApp y SMS? Sí, puedes agregar archivos recibidos por WhatsApp o SMS al módulo de Gestión de Documentos usando el menú de tres puntos y seleccionando "Agregar a Documentos". Esto aplica para los canales integrados en CRMHUB como Email, SMS, Instagram, Facebook y WhatsApp. La vista previa puede variar según el tipo de archivo y canal.
¿Cuál es el límite de tamaño para los adjuntos de correo electrónico? El límite de tamaño para los adjuntos de correo electrónico es de 20MB. Si un archivo es más grande, se cargará automáticamente a la biblioteca de medios y se enviará como un enlace.
¿Puedo adjuntar videos? Sí, puedes adjuntar videos. Si son demasiado grandes, se subirán a la biblioteca de medios y se enviarán como un enlace con una miniatura interactiva.
Con esta función, administrar los documentos asociados a tus contactos será más eficiente y organizado. ¡Aprovecha esta mejora para optimizar tu gestión documental! 🚀