📎 Sincroniza Adjuntos a la Pestaña de Gestión de Documentos en Contactos
Con esta actualización, podrás sincronizar fácilmente los archivos adjuntos de las conversaciones en Email, SMS, Instagram y Facebook directamente al módulo de Gestión de Documentos del contacto.
📋 Contenido de este Tutorial
📎 Qué hay de nuevo
🎯 Por qué usar esta función
❓ Preguntas frecuentes
📎 Qué hay de nuevo
Adjuntos en mensajes recibidos: Ahora puedes sincronizar todos los archivos adjuntos que recibas en mensajes directamente al sistema de Gestión de Documentos del contacto. Solo debes hacer clic en los tres puntos del mensaje que contiene adjuntos y seleccionar "Agregar a Documentos".
Adjuntos al enviar mensajes: También es posible sincronizar archivos adjuntos al enviar mensajes por SMS o Email, marcando la casilla "Agregar a Documentos" antes de enviar.
🎯 Por qué usar esta función
El módulo de Gestión de Documentos es el lugar centralizado para almacenar y acceder a todos los archivos relacionados con un contacto. Los adjuntos en las conversaciones suelen contener información importante, por lo que sincronizarlos facilita su consulta y organización. Además, este módulo ofrece funcionalidades avanzadas como búsqueda, descarga y vista previa de documentos, optimizando la gestión documental y haciendo que el acceso a la información sea más rápido y sencillo.
❓ Preguntas frecuentes
¿Esta función funciona igual para adjuntos de WhatsApp y SMS? Sí, puedes agregar archivos recibidos por WhatsApp o SMS al módulo de Gestión de Documentos usando el menú de tres puntos y seleccionando "Agregar a Documentos". Esto aplica para los canales integrados en CRMHUB como Email, SMS, Instagram, Facebook y WhatsApp. La vista previa puede variar según el tipo de archivo y canal.
Con esta función, administrar los documentos asociados a tus contactos será más eficiente y organizado. ¡Aprovecha esta mejora para optimizar tu flujo de trabajo! 🚀