✍️ Recopila Firmas Presenciales con la Aplicación Móvil
Aprende a utilizar la aplicación móvil de CRMHUB para obtener firmas presenciales en documentos y contratos, agilizando tus procesos directamente desde tu dispositivo.
📋 Contenido de este Tutorial
🎯 Qué puedes lograr
📱 Cómo recopilar firmas presenciales en la aplicación móvil
💡 Notas y mejores prácticas
❓ Preguntas frecuentes
🎯 Qué puedes lograr
La aplicación móvil de CRMHUB ahora te permite recopilar firmas presenciales directamente, facilitando la finalización de documentos y contratos mientras estás en movimiento. Ya sea en una reunión, un evento o cara a cara con un cliente, puedes hacer que los destinatarios firmen documentos en tu dispositivo móvil, sin necesidad de imprimir, escanear o enviar correos electrónicos.
Esta funcionalidad está disponible en la aplicación móvil de CRMHUB.
Ver como firmante: Abre un documento publicado en nombre de cualquier destinatario para aceptar su firma.
Firmar en el móvil: Captura firmas usando texto escrito o dibujo a mano alzada directamente en la interfaz de la aplicación móvil.
Usar plantillas: Crea documentos a partir de plantillas predefinidas con uno o más campos de firma.
📱 Cómo recopilar firmas presenciales en la aplicación móvil
Sigue estos pasos para preparar y firmar un documento directamente desde tu aplicación móvil:
Paso 1: 📲 Inicia sesión en la aplicación móvil Asegúrate de haber iniciado sesión en tu cuenta preferida.
Paso 2: 📂 Navega a Documentos Abre el menú de navegación lateral izquierdo y ve a la sección de Documentos y Contratos.
Paso 3: 📝 Crea un nuevo documento Toca para crear un documento utilizando una plantilla guardada que incluya uno o más campos de firma.
Paso 4: 📤 Publica el documento Una vez que esté listo, toca el icono de Compartir y copia el enlace para finalizar la publicación del documento.
Paso 5: 🔍 Localiza el documento publicado 1. Sal del editor de documentos. 2. Ve a la pestaña "Todos los documentos". 3. Si el documento aún no aparece como Enviado, actualiza la página. Deberías verlo marcado como Enviado.
Paso 6: 👁️ Abre en modo 'Ver como' 1. Toca el menú de tres puntos (⋮) en el lado derecho del documento. 2. Selecciona "Ver como" y elige al firmante deseado de la lista de destinatarios.
Paso 7: ✍️ Recopila la firma 1. Entrega el dispositivo al destinatario. 2. El destinatario puede firmar usando texto escrito o dibujo a mano alzada directamente dentro de la aplicación. 3. También puede completar cualquier otro campo requerido.
Paso 8: 🔄 Repite para todos los firmantes Repite el proceso de "Ver como" y firma para cada destinatario adicional.
Paso 9: ✅ ¡Listo!
💡 Notas y mejores prácticas
Asegúrate de que la plantilla de tu documento incluya los campos de firma necesarios antes de publicarlo.
Para una experiencia fluida, verifica que tu aplicación móvil de CRMHUB esté actualizada a la última versión.
Siempre confirma con el firmante que ha completado todos los campos requeridos antes de finalizar el proceso.
❓ Preguntas frecuentes
¿Necesito una conexión a internet para firmar? Sí, se requiere una conexión a internet para publicar y sincronizar los documentos firmados.
¿Puedo usar esta función con cualquier tipo de documento? Sí, siempre que el documento esté configurado con campos de firma en CRMHUB.
¿Qué pasa si el firmante comete un error? Puedes reiniciar el proceso de firma o editar el documento si es necesario, dependiendo de la configuración del documento.
¡Con estas herramientas, la gestión de documentos y firmas es más eficiente que nunca! 🚀