📱 Documentos y Contratos en la Aplicación Móvil
Desde la aplicación móvil de CRMHUB puedes crear y enviar documentos y contratos usando plantillas ya existentes, ideal para cerrar acuerdos sin depender de una computadora.
⚠️ Nota Importante
Primero debes crear tus plantillas de documentos desde la plataforma web de CRMHUB, ya que la aplicación móvil actualmente no permite crear documentos desde cero.
🚀 Cómo Crear y Enviar un Documento desde el Celular
Abre la aplicación móvil con la sub-cuenta correspondiente.
Ve a Documentos y Contratos desde el menú lateral izquierdo.
Accede a todos los documentos en "Todos los documentos" o cambia a la pestaña "Plantillas".
Toca el botón flotante "+" en la esquina inferior derecha para iniciar un nuevo documento.
Ingresa la información de contacto requerida.
Elige la plantilla de documento adecuada.
Opcionalmente, agrega ítems desde tu catálogo de productos (para cotizaciones o presupuestos).
Revisa los detalles y envía por correo o genera un enlace compartible.
🔗 Funciones Relacionadas
La aplicación móvil también permite recopilar firmas presenciales frente al cliente. Combina esta guía con la personalización de plantillas de correo, la automatización de envíos y la gestión de documentos desde la ficha de contacto para tener un flujo de firma completo desde cualquier lugar.