📥 Importar Facturas Mediante CSV
Migra tus facturas desde otras plataformas hacia CRMHUB usando archivos CSV, ya sea para una migración completa de sistema o para organizar tu historial de facturación.
✅ Beneficios
Migra rápidamente datos desde otros sistemas de facturación.
Mapea campos clave (fecha de emisión, fecha de vencimiento, impuestos).
Recibe un resumen automático por correo después de la importación.
Reduce errores de captura manual.
Centraliza tus registros de facturación para reportes más precisos.
🛠️ Cómo importar
Ve a Pagos > Facturas y Presupuestos.
Haz clic en el botón + Nuevo (arriba a la derecha).
Selecciona "Importar Facturas usando CSV".
Descarga el archivo CSV de ejemplo para conocer el formato requerido.
Prepara tu CSV siguiendo esa misma estructura.
Crea todas las tasas de impuestos aplicables en Configuración > Impuestos.
Sube tu archivo CSV.
Mapea las columnas del CSV a los campos de la factura, incluyendo las fechas.
Mapea cualquier columna de impuestos detectada a las tasas de impuesto ya existentes.
Haz clic en Iniciar Importación.
Recibirás un correo con el resumen de la importación.
⚠️ Notas Importantes
Sin recordatorios automáticos: las facturas importadas no disparan recordatorios automáticos por email o SMS.
Recargos y propinas: las facturas importadas siguen la configuración por defecto; necesitas editarlas manualmente si quieres desactivar estas opciones.
Mapeo de impuestos obligatorio: la importación se pausa si hay columnas de impuestos sin mapear, para evitar datos incorrectos.
❓ Preguntas Frecuentes
¿Puedo importar múltiples impuestos? Sí, siempre que estén correctamente etiquetados y ya existan en tu cuenta.
¿El cliente recibe una notificación? No, las facturas importadas se tratan como registros históricos.
¿Puedo actualizar facturas ya existentes con esta importación? No, la importación solo crea facturas nuevas.
¿Qué pasa con las filas que fallan? Aparecen listadas en el correo de resumen con el motivo específico del fallo.
¿Cuál es el límite recomendado por importación? Se recomienda hacer lotes de 500 facturas o menos para un rendimiento óptimo.