📥 Importar Transacciones y Órdenes vía CSV
Si vienes de otra plataforma o necesitas centralizar tu historial financiero, CRMHUB te permite importar transacciones y órdenes en bloque mediante archivos CSV, manteniendo tus paneles y reportes de ingresos precisos.
📋 Contenido de este Tutorial
✨ Beneficios Clave
🚀 Cómo Importar Transacciones
📦 Cómo Importar Órdenes
⚠️ Notas Importantes
❓ Preguntas Frecuentes
✨ Beneficios Clave
Importa datos históricos desde tu plataforma anterior.
Actualiza automáticamente tus paneles de ingresos y métricas.
Crea o actualiza registros de clientes en el mismo proceso.
Distingue entre la fecha en que se ingresa el dato y la fecha real en que ocurrió la transacción.
Vista previa y validación antes de confirmar la carga.
Guías de formato integradas con archivos CSV de muestra descargables.
🚀 Cómo Importar Transacciones
Paso 1: Ve a Pagos → Transacciones.
Paso 2: Haz clic en Importar.
Paso 3: Descarga el archivo CSV de muestra para conocer el formato requerido.
Paso 4: Sube tu archivo completo.
Paso 5: Revisa la vista previa para validar los datos.
Paso 6: Confirma la importación.
📦 Cómo Importar Órdenes
Paso 1: Ve a Pagos → Órdenes.
Paso 2: Selecciona Importar.
Paso 3: Sube un archivo CSV con el formato correcto.
Paso 4: Valida los datos en el modo de vista previa.
Paso 5: Confirma. Cada orden importada genera automáticamente una transacción vinculada.
⚠️ Notas Importantes
Las transacciones importadas impactan tus métricas de ingresos de inmediato.
Tanto órdenes como transacciones importadas aparecen en los paneles y reportes.
Los nombres de los campos deben coincidir exactamente con los definidos en la guía de formato de CRMHUB.
El sistema no duplica contactos existentes: si el cliente ya existe, se actualiza en lugar de crear uno nuevo.
Es posible registrar transacciones con fecha retroactiva (backdating).
❓ Preguntas Frecuentes
¿La importación duplica contactos existentes? No, CRMHUB reconoce y actualiza contactos ya existentes en lugar de duplicarlos.
¿Puedo importar transacciones con fecha pasada? Sí, el sistema permite fechas retroactivas.
¿Veo errores antes de confirmar la importación? Sí, la vista previa muestra errores de validación antes de completar el proceso.
¿Puedo importar reembolsos o transacciones anuladas? Actualmente esta función no admite la importación de reembolsos ni transacciones anuladas.
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