Tu audiencia es el corazón de tu negocio. Importar rápidamente tus contactos existentes desde varias plataformas a CRMHUB te permite centralizar la comunicación, reducir complicaciones y construir relaciones más sólidas desde el primer día.
📋 Contenido de este Tutorial
📥 Importar Contactos
🔧 Crear Campos Personalizados
⚡ Acciones Masivas de Contactos
🎯 Próximos Pasos Recomendados
🔗 Recursos Útiles
❓ Preguntas Frecuentes
📥 Importar Contactos
Optimizar tu comunicación comienza con importar tus contactos. Sigue estos pasos para asegurar una importación exitosa:
🧭 Navegar a Contactos
Dirígete a "Contactos" en el menú principal.📥 Iniciar Importación
Haz clic en "Importar Contactos" (ícono de flecha hacia una caja).📄 Seleccionar Tipo de Importación
Selecciona "Contactos" y haz clic en "Siguiente".📋 Confirmar Formato de Archivo
Verifica que el archivo esté en formato.csv, bien estructurado y sin formatos especiales.⬆️ Subir tu Archivo
Carga el archivo (máximo 50MB). Asegúrate de tener columnas como:
first_name, last_name, email, phone, company, etc.🗺️ Mapear Columnas
Asocia cada columna del CSV con los campos correspondientes del CRM.
Si algún campo no existe, puedes crear uno nuevo.⚙️ Configurar Detalles de Importación
Nombra tu importación
Crea listas si es necesario
Establece preferencias de consentimiento
Haz clic en "Importación Masiva"
⏳ Esperar Finalización
CRMHUB te notificará cuando el proceso haya terminado.
🔧 Crear Campos Personalizados
Personaliza los datos que gestionas según las necesidades de tu negocio.
Pasos para crear campos personalizados:
⚙️ Dirígete a Configuración > Campos Personalizados
➕ Haz clic en "Agregar Campo"
🎛️ Selecciona el tipo de campo:
📝 Texto
📅 Fecha
📋 Lista desplegable
🔢 Número
📋 Completa los detalles (nombre, grupo, texto de ayuda, etc.)
💾 Haz clic en "Guardar"
💡 Consejo: Usa nombres descriptivos para facilitar su uso por parte de tu equipo.
⚡ Acciones Masivas de Contactos
Gestiona grandes volúmenes de contactos de forma eficiente con acciones masivas:
🧭 Ve a "Contactos"
🔍 Aplica filtros según criterios (etiquetas, actividad, fecha, etc.)
✅ Selecciona los contactos deseados
Puedes seleccionar todos los resultados filtrados de una vez
⚡ Ejecuta acciones como:
🏷️ Agregar a Automatización
📱 Enviar SMS
📧 Enviar Email
🏷️ Agregar Etiquetas
📋 Agregar a Lista
🎯 Próximos Pasos Recomendados
Después de importar y organizar tus contactos:
🎨 Configura automatizaciones para comunicación personalizada
📊 Crea segmentos para campañas específicas
📧 Lanza tu primera campaña de email
📱 Activa campañas de SMS marketing
🔗 Recursos Útiles
❓ Preguntas Frecuentes
📦 ¿Cuántos contactos puedo importar?
Hasta el límite permitido por tu plan. Revísalo en Configuración > Facturación.
🔁 ¿Puedo actualizar contactos existentes?
Sí, si el contacto ya existe, el sistema actualizará su información.
🛠️ ¿Puedo importar campos personalizados?
Sí. Puedes crearlos antes o durante el proceso de importación.
🚫 ¿Qué pasa si hay errores?
Se te notificará qué registros fallaron para que puedas corregirlos y reintentar.
¿Te resultó útil este tutorial?
Con tus contactos importados, ¡ya estás listo para comenzar a automatizar, segmentar y conectar con tu audiencia desde CRMHUB! 💼📈