🔗 Configurando la Integración con QuickBooks
Aprende a configurar y aprovechar al máximo la integración bidireccional entre CRMHUB y QuickBooks para optimizar la gestión financiera de tu negocio.
📋 Contenido de este Tutorial
🔗 ¿Qué hace la integración con QuickBooks?
➡️ Sincronización de CRMHUB a QuickBooks
⬅️ Sincronización de QuickBooks a CRMHUB
⚙️ Integrar QuickBooks
🎥 Tutoriales Adicionales de la Comunidad
❓ Preguntas frecuentes
🔗 ¿Qué hace la integración con QuickBooks?
La integración con QuickBooks permite una comunicación fluida entre tu plataforma CRMHUB y tu sistema de contabilidad, asegurando que tus datos de clientes y transacciones estén siempre actualizados en ambos lugares.
➡️ Sincronización de CRMHUB a QuickBooks
Esta sección detalla cómo los datos generados en CRMHUB se reflejan automáticamente en QuickBooks:
Creación de Clientes: Si un contacto tiene actividad en CRMHUB, se creará automáticamente como cliente en QuickBooks.
Registro de Pagos: Cuando se realiza un pago dentro de CRMHUB (a través de formularios de pedido, suscripciones, pagos de membresía o pagos de calendario), se registrarán automáticamente los recibos de venta correspondientes en QuickBooks. La coincidencia se realiza por el correo electrónico del contacto.
Sincronización de Facturas:
Cuando una factura se marca como enviada en CRMHUB, se crea una factura en QuickBooks.
Se sincronizan las actualizaciones de las facturas de CRMHUB a QuickBooks, incluyendo:
Número de Factura
Estado (pagada, anulada, etc.)
Fecha de Emisión
Fecha de Vencimiento
Contacto (se crea en QuickBooks si no existe)
Correo Electrónico de Facturación
Valor Total de la Factura
Monto Pagado de la Factura
Nombre del Artículo de Línea
Los descuentos e impuestos se ajustan contra el precio del artículo. Para subcuentas de EE. UU., se ajustan contra el precio del artículo. Para otras regiones, también se sincronizan.
Importante: Esta integración NO sincronizará facturas existentes creadas antes de la integración, solo las nuevas facturas.
⬅️ Sincronización de QuickBooks a CRMHUB
Esta sección describe cómo los datos de QuickBooks se transfieren a CRMHUB:
Contactos: Los contactos existentes en QuickBooks se importan a CRMHUB, y los nuevos contactos creados en QuickBooks se sincronizan continuamente con CRMHUB (puede tardar hasta 5 minutos).
Solicitud de Reseñas: Cuando QuickBooks registra que la primera factura de un contacto ha sido pagada en su totalidad (saldo = $0), se puede enviar automáticamente una solicitud de reseña desde CRMHUB. Esta función se puede activar o desactivar en la tarjeta de integración.
Importación de Facturas Antiguas: Es posible importar facturas antiguas de QuickBooks a CRMHUB si se habilita esta opción durante la configuración inicial de la integración.
❓ Preguntas frecuentes
¿La integración sincroniza facturas antiguas? No, solo sincroniza nuevas facturas creadas después de la integración, a menos que se habilite la importación de facturas antiguas desde QuickBooks a CRMHUB durante la configuración inicial.
¿Qué sucede si un contacto no existe en QuickBooks? Si un contacto tiene actividad en CRMHUB y no existe en QuickBooks, se creará automáticamente como cliente en QuickBooks.
¿Cómo se emparejan los pagos entre CRMHUB y QuickBooks? La coincidencia de pagos se realiza utilizando el correo electrónico del contacto.
¿Puedo controlar el envío de solicitudes de reseña? Sí, la opción de enviar solicitudes de reseña cuando una factura se paga en QuickBooks se puede activar o desactivar en la tarjeta de integración.
🚀 ¡Esperamos que esta guía te sea de gran utilidad para optimizar la gestión financiera de tu negocio!