📊 Integración de CRMHUB con Xero
Este artículo explica la función de integración de Pagos - Xero que optimiza los flujos de trabajo financieros al sincronizar automáticamente contactos y facturas entre CRMHUB y Xero. Con actualizaciones en tiempo real y un mapeo preciso de impuestos, esta integración reduce el trabajo manual y asegura la consistencia de los datos en tus sistemas.
📋 Contenido de este Tutorial
📊 Integración de CRMHUB con Xero
✨ Beneficios Clave de la Integración de Pagos - Xero
⚙️ Cómo Configurar la Integración con Xero
🚀 Cómo Funciona
📝 Habilitar el Plan de Cuentas en Xero para CRMHUB
❓ Preguntas frecuentes
📊 Integración de CRMHUB con Xero
La integración con Xero te permite sincronizar facturas de forma unidireccional desde CRMHUB hacia Xero. Los contactos se importan primero desde Xero a CRMHUB, para que las facturas creadas en CRMHUB puedan mapearse al contacto correcto de Xero cuando se sincronicen. Si no se encuentra un contacto coincidente, se crea un nuevo contacto en Xero durante la sincronización de la factura.
Qué se sincroniza actualmente:
Contactos: Se importan de Xero → CRMHUB para el mapeo; se crea un nuevo contacto en Xero al sincronizar la factura si no existe una coincidencia.
Facturas: Cualquier factura creada en CRMHUB se crea automáticamente en Xero. Los ítems de línea y los descuentos se incluyen en la factura creada. Los productos/ítems no se crean en Xero; los ítems de línea permanecen solo en la factura.
Impuestos: Si el impuesto mapeado ya existe en Xero, se aplica; si no, se crea y envía una nueva tasa de impuesto con la factura.
Monedas: La moneda de la factura se pasa a Xero; se añaden nuevas monedas a la organización si aún no existen. (Asegúrate de que tu plan de Xero admita múltiples monedas).
Estado: A medida que cambia el estado de la factura, los estados se sincronizan con Xero. Por ejemplo: Enviada, Parcialmente Pagada, Anulada.
Qué no se sincroniza:
Recibos: La sincronización de recibos no está disponible actualmente.
✨ Beneficios Clave de la Integración de Pagos - Xero
Sincronización de datos en tiempo real: Mantén tus contactos y facturas actualizados automáticamente en ambos sistemas.
Reducción de errores manuales: Elimina la necesidad de introducir datos dos veces, minimizando errores y ahorrando tiempo.
Mapeo preciso de impuestos: Asegura que las tasas de impuestos se apliquen correctamente en todas las transacciones.
Flujo de trabajo optimizado: Simplifica tus procesos financieros y contables, permitiéndote enfocarte en el crecimiento de tu negocio.
Consistencia de datos: Garantiza que la información financiera sea uniforme y precisa en CRMHUB y Xero.
⚙️ Cómo Configurar la Integración con Xero
Navega a la sección de Integraciones: Dentro de tu cuenta de CRMHUB, ve a Configuración > Integraciones.
Conecta con Xero: Busca la opción de Xero y haz clic en Conectar.
Autoriza la conexión: Serás redirigido a Xero para autorizar la conexión con CRMHUB. Sigue las indicaciones para completar este paso.
Configura las preferencias de sincronización: Una vez conectado, podrás establecer tus preferencias para la sincronización de contactos y facturas.
🚀 Cómo Funciona
Cuando creas una factura en CRMHUB, el sistema verifica si el contacto asociado ya existe en Xero. Si no es así, se crea un nuevo contacto en Xero. Luego, la factura, incluyendo los ítems de línea, descuentos y detalles de impuestos, se sincroniza automáticamente con Xero. Cualquier cambio en el estado de la factura en CRMHUB también se refleja en Xero, asegurando que tus registros financieros estén siempre actualizados.
📝 Habilitar el Plan de Cuentas en Xero para CRMHUB
Si no puedes ver tu Plan de Cuentas en tu CRM después de conectar con Xero, sigue los pasos a continuación para habilitarlo.
Paso 1: Ir a Configuración en Xero
Desde tu panel de control de Xero, selecciona tu organización.
Haz clic en Configuración desde el menú desplegable.
Paso 2: Abrir Configuración Avanzada
En Configuración de la organización, desplázate hacia abajo y haz clic en ¿Buscas configuración avanzada?
Paso 3: Acceder al Plan de Cuentas
En Contabilidad Avanzada, haz clic en Plan de cuentas.
Paso 4: Seleccionar la Cuenta Relevante
De la lista de cuentas, elige la cuenta que deseas conectar (por ejemplo, Pagos Anticipados).
Haz clic para Editar los detalles de esta cuenta.
Paso 5: Habilitar Pagos para la Cuenta
En la ventana emergente de edición:
Marca ✅ Habilitar pagos a esta cuenta.
Haz clic en Guardar.
Paso 6: Conectar en CRMHUB
Vuelve a la integración de Xero en tu CRMHUB.
En Cuenta Conectada, selecciona la cuenta que acabas de habilitar (por ejemplo, Pagos Anticipados).
❓ Preguntas frecuentes
¿La integración es bidireccional? No, la sincronización de facturas es unidireccional desde CRMHUB hacia Xero. Los contactos se importan de Xero a CRMHUB.
¿Se sincronizan los productos o servicios? Los ítems de línea se incluyen en la factura, pero los productos/ítems en sí no se crean en Xero; permanecen solo en la factura.
¿Qué sucede si un contacto no existe en Xero? Si no se encuentra un contacto coincidente, se crea un nuevo contacto en Xero durante la sincronización de la factura.
¿Qué pasa con los impuestos? Si el impuesto mapeado ya existe en Xero, se aplica; si no, se crea y envía una nueva tasa de impuesto con la factura.
¿Puedo sincronizar recibos? Actualmente, la sincronización de recibos no está disponible.
¿Qué debo hacer si no veo mi Plan de Cuentas en CRMHUB? Debes habilitar la opción de pagos para la cuenta específica en la configuración avanzada de Xero, como se detalla en la sección "Habilitar el Plan de Cuentas en Xero para CRMHUB".
🚀 ¡Optimiza tus finanzas con la integración de CRMHUB y Xero!