✉️ Plantillas de Email y Notificaciones de Equipo para Documentos y Contratos
Esta función te permite personalizar los correos orientados al cliente y configurar las alertas internas dentro del módulo de Documentos y Contratos, para que tu comunicación se vea profesional y tu equipo esté siempre al tanto de la actividad.
🧩 ¿Qué es la Personalización de Plantillas de Correo y las Notificaciones?
Esta función permite a tu negocio "personalizar la comunicación con los clientes y gestionar las alertas internas de forma más efectiva". Puedes diseñar correos profesionales con datos dinámicos de la propuesta y mantener a tu equipo informado sobre la actividad de cada documento.
🌟 Beneficios Clave
Plantillas personalizables: personaliza los mensajes al cliente para propuestas y contratos.
Contenido dinámico: inserta detalles de la propuesta como enlaces, nombres, totales y fechas de vencimiento.
Marca consistente: entrega una comunicación profesional y alineada a tu identidad.
Notificaciones de equipo por defecto: mantiene informado por defecto a quien envió el documento.
Gestión centralizada: configura todas las notificaciones desde un solo lugar.
🔧 Personalización Dinámica del Documento
Las plantillas admiten dos tipos de variables:
Variables de Contacto: se obtienen del registro del contacto (por ejemplo, el nombre del contacto).
Variables del Documento: se obtienen del propio documento (por ejemplo, el enlace de la propuesta o el total de la propuesta).
Si una variable no está disponible para un documento específico, se mostrará en blanco.
⚙️ Proceso de Configuración
Ve a Pagos → Documentos y Contratos → Configuración y configura lo siguiente:
Datos del remitente del correo (nombre y correo del remitente).
Destinatarios en copia (CC).
Notificaciones de "Documento Recibido".
Notificaciones de "Documento Firmado".
Correos de Aviso de Caducidad.
🔔 Notificaciones de Equipo
Las alertas internas notifican a tu equipo cuando un documento es firmado o visto. Puedes sobrescribir los datos del remitente y personalizar las plantillas de las alertas. Si necesitas notificar a más miembros del equipo además del remitente del documento, se recomienda usar Automatizaciones.
📤 Selección de Plantilla al Momento del Envío
Al enviar un documento, puedes elegir la plantilla de correo y editar el mensaje directamente en la ventana de envío, lo que te da flexibilidad y control incluso sobre los ajustes por defecto.