💳 Casos de Uso Comunes de Pagos y Facturas
Los pagos se usan para cobrar bienes o servicios mediante tarjeta de crédito, débito, transferencia bancaria, cheque, efectivo u otros métodos. Las facturas documentan esas transacciones para fines contables. Aquí revisamos los escenarios más frecuentes al trabajar con Pagos y Facturas en CRMHUB.
1️⃣ Cobrar con Tarjeta sin Enviar una Factura
Procesa el pago con tarjeta durante una llamada con el cliente:
Crea una factura y selecciona el contacto.
Añade los productos a la factura.
Haz clic en el menú de tres puntos y selecciona "Registrar Pago".
Elige la opción "Cobrar con tarjeta".
Selecciona una tarjeta guardada o añade una nueva.
Nota: el cliente no recibe una confirmación automática en este flujo.
2️⃣ Registrar un Pago Manual (sin pasarela conectada)
Registra pagos sin tener una pasarela de pago conectada:
Ve a la sección de Facturas.
Cierra el aviso de conexión de pasarela si aparece.
Crea una nueva factura con los datos del cliente y los productos.
Haz clic en el menú de tres puntos y selecciona "Registrar Pago".
Elige "Registrar Manualmente" y selecciona el método: Efectivo, Tarjeta, Cheque, Transferencia Bancaria u Otro.
Nota: aplica solo a facturas de un único pago.
3️⃣ Añadir Productos que no Están en tu Catálogo
Haz clic en "Añadir un Artículo" dentro de la factura.
Selecciona "Nuevo Artículo".
Ingresa el nombre y el precio del producto.
Opcionalmente, guárdalo para uso futuro.
Añádelo a la factura de inmediato.
4️⃣ Comisiones de Procesamiento de Tarjeta
Añade cargos de procesamiento a tus facturas:
Configura la comisión en Pagos > Configuración de Impuestos.
Crea la factura y añade los artículos.
Haz clic en "Añadir Impuesto".
Selecciona la comisión de procesamiento configurada.
La comisión se muestra tanto en el editor de la factura como al momento del pago.
❓ Preguntas Frecuentes
¿Cómo hago seguimiento a pagos parciales? Actualiza los montos de la factura conforme llegan los abonos.
¿Qué tanto puedo personalizar una factura? La plantilla estándar admite nombre del negocio, logo y notas.
¿Puedo automatizar facturas recurrentes? Sí, duplica una factura anterior o crea una plantilla recurrente y programa los recordatorios.
¿Qué significa "Procesando Pago" en una factura? Indica que el pago está en período de liquidación (de 2 a 5 días hábiles para ACH o eCheck de PayPal).
¿Qué hago si un enlace de pago dejó de funcionar? Los enlaces se desactivan después de la fecha de vencimiento; duplica la factura y reprográmala con una nueva fecha.
¿Cómo anulo una factura ya pagada? Primero reembolsa el pago y luego anula la factura.
¿Por qué no puedo registrar un pago parcial? Si la factura tiene un plan de pagos configurado, este bloquea los pagos parciales; modifica o elimina el plan primero.