💳 Cómo Crear Suscripciones y Facturas desde el Perfil del Contacto
Aprende a generar suscripciones y facturas directamente desde la pestaña Pagos en el perfil de un contacto, facilitando la gestión de cobros sin salir de la conversación.
📋 Contenido de este Tutorial
💡 Qué es crear suscripciones y facturas desde el perfil del contacto
🚀 Beneficios clave de crear desde el perfil del contacto
⚙️ Requisitos previos
🛠️ Cómo crear suscripciones desde el perfil del contacto
📄 Cómo crear y enviar facturas desde el perfil del contacto
❓ Preguntas frecuentes
💡 Qué es crear suscripciones y facturas desde el perfil del contacto
Esta funcionalidad permite generar elementos de facturación directamente desde el registro del contacto, sin necesidad de navegar a listas globales de pagos. Así, el cliente se preselecciona automáticamente y se mantiene visible todo el historial de facturación en un solo lugar, mejorando la rapidez, precisión y experiencia del cliente.
🚀 Beneficios clave de crear desde el perfil del contacto
Rapidez: crea y envía una factura sin salir de la conversación.
Menos errores: los datos del contacto se completan automáticamente, reduciendo la entrada manual.
Contexto completo: consulta facturas anteriores, suscripciones y métodos de pago junto con la actividad del CRM.
Visibilidad del ciclo de vida: la nueva suscripción o factura aparece instantáneamente en la línea de tiempo del contacto y en el módulo de Pagos.
Eficiencia del equipo: los equipos de atención o ventas pueden cobrar o programar facturación durante llamadas o soporte.
⚙️ Requisitos previos
Conectar un proveedor de pagos compatible desde Pagos > Integraciones (por ejemplo, Stripe).
Asegurar que los métodos de pago estén habilitados para tus áreas de producto.
Tener al menos un Producto Recurrente configurado para vender como suscripción.
Verificar que las configuraciones de impuestos y descuentos estén alineadas con tus reglas contables.
Confirmar que los permisos de usuario para Pagos permiten crear suscripciones y facturas.
Opcional pero recomendado: agregar una tarjeta guardada para el contacto, habilitando AutoPago y reduciendo fallas.
Si usas un Proveedor de Pago Personalizado, debe soportar programación de suscripciones con métodos de pago guardados para crear suscripciones manuales con AutoPago.
🛠️ Cómo crear suscripciones desde el perfil del contacto
Importante: El ciclo de facturación de la suscripción se hereda del producto recurrente que selecciones. El ciclo definido en ese producto (semanal, mensual, anual, etc.) será el ciclo de la suscripción.
Paso 1: 🔍 Ingresa a Contactos y abre el perfil del contacto deseado.
Paso 2: 💳 Dirígete a la pestaña Pagos dentro del perfil.
Paso 3: ➕ Selecciona la opción para crear una nueva Suscripción.
Paso 4: 🛒 Elige el Producto Recurrente que deseas asignar.
Paso 5: 📅 Configura detalles adicionales como fecha de inicio o descuentos si aplica.
Paso 6: ✔️ Confirma y guarda la suscripción; esta aparecerá en la línea de tiempo del contacto y en el módulo de Pagos.
📄 Cómo crear y enviar facturas desde el perfil del contacto
Paso 1: 🔍 En el perfil del contacto, abre la pestaña Pagos.
Paso 2: ➕ Haz clic en la opción para crear una nueva Factura.
Paso 3: 📝 Completa los detalles de la factura: productos o servicios, cantidades, impuestos y descuentos.
Paso 4: 📤 Elige enviar la factura por correo electrónico directamente desde la plataforma o guardarla para envío posterior.
Paso 5: ✔️ Guarda la factura; esta quedará registrada en el historial del contacto y en el módulo de Pagos.
❓ Preguntas frecuentes
¿Puedo crear una suscripción sin un producto recurrente configurado? No, es necesario tener al menos un producto recurrente para crear suscripciones.
¿Se puede editar el ciclo de facturación de una suscripción desde el perfil del contacto? El ciclo se hereda del producto recurrente y no puede modificarse directamente al crear la suscripción.
¿Es obligatorio tener una tarjeta guardada para crear suscripciones? No es obligatorio, pero es recomendable para habilitar AutoPago y minimizar fallas en el cobro.
¿Puedo enviar la factura automáticamente al crearla? Sí, puedes enviar la factura por correo electrónico directamente desde el perfil del contacto.
Has aprendido a gestionar suscripciones y facturas de forma rápida y eficiente desde el perfil del contacto, optimizando la experiencia tanto para tu equipo como para tus clientes. ¡Empieza a simplificar tu facturación hoy mismo! 🚀