💳 Gestión de Suscripciones y Facturas desde el Perfil del Contacto
Aprende a generar y ajustar suscripciones y facturas directamente desde la pestaña Pagos en el perfil de un contacto, facilitando la gestión de cobros y actualizaciones sin salir de la conversación.
📋 Contenido de este Tutorial
💡 Qué es crear suscripciones y facturas desde el perfil del contacto
🚀 Beneficios clave de crear desde el perfil del contacto
⚙️ Requisitos previos
🛠️ Cómo crear suscripciones desde el perfil del contacto
📄 Cómo crear y enviar facturas desde el perfil del contacto
🔄 Cómo modificar una suscripción existente
📊 Visión general de la pestaña de Suscripciones
❓ Preguntas frecuentes
💡 Qué es crear suscripciones y facturas desde el perfil del contacto
Esta funcionalidad permite generar elementos de facturación directamente desde el registro del contacto, sin necesidad de navegar a listas globales de pagos. Así, el cliente se preselecciona automáticamente y se mantiene visible todo el historial de facturación en un solo lugar, mejorando la rapidez, precisión y experiencia del cliente.
🚀 Beneficios clave de crear desde el perfil del contacto
Rapidez: crea y envía una factura sin salir de la conversación.
Menos errores: los datos del contacto se completan automáticamente, reduciendo la entrada manual.
Contexto completo: consulta facturas anteriores, suscripciones y métodos de pago junto con la actividad del CRM.
Visibilidad del ciclo de vida: la nueva suscripción o factura aparece instantáneamente en la línea de tiempo del contacto y en el módulo de Pagos.
Eficiencia del equipo: los equipos de atención o ventas pueden cobrar o programar facturación durante llamadas o soporte.
⚙️ Requisitos previos
Conectar un proveedor de pagos compatible desde Pagos > Integraciones (por ejemplo, Stripe).
Asegurar que los métodos de pago estén habilitados para tus áreas de producto.
Tener al menos un producto configurado en Pagos > Productos.
Para modificar suscripciones, la suscripción debe estar en estado programado, en prueba o activo.
Los proveedores de pago compatibles para modificar suscripciones son: Stripe, Square, NMI, Authorize.
🛠️ Cómo crear suscripciones desde el perfil del contacto
Ve al perfil del contacto deseado.
Haz clic en la pestaña Pagos.
Selecciona Suscripciones y luego haz clic en + Crear Suscripción.
Elige el Producto y la Cantidad.
Configura la Frecuencia de facturación (mensual, anual, etc.).
Define la Fecha de inicio y, si aplica, la Fecha de finalización.
Selecciona el Método de pago (tarjeta existente o nuevo).
Revisa el resumen y haz clic en Crear Suscripción.
📄 Cómo crear y enviar facturas desde el perfil del contacto
Accede al perfil del contacto.
Ve a la pestaña Pagos.
Selecciona Facturas y haz clic en + Crear Factura.
Añade los Productos y sus Cantidades.
Configura los Impuestos y Descuentos si son aplicables.
Elige el Método de pago (si se va a cobrar de inmediato).
Puedes Enviar la factura por correo electrónico o Marcar como pagada si ya se cobró.
Haz clic en Guardar Factura.
🔄 Cómo modificar una suscripción existente
La opción de modificar suscripciones permite actualizar los detalles de una suscripción activa o programada sin necesidad de cancelarla y crear una nueva. Esto es útil para ajustar productos, cantidades, o fechas de inicio/fin manteniendo la consistencia de la facturación.
Cómo modificar una suscripción
Paso 1: Acceder a la suscripción
Ve a Pagos → Suscripciones.
Selecciona la suscripción que deseas modificar.
Haz clic en el menú de acciones (generalmente tres puntos) y selecciona Actualizar.
Alternativamente, desde la página de Detalles de la Suscripción, busca la opción Actualizar bajo Acciones.
Paso 2: Realizar cambios
Una vez en la interfaz de modificación, puedes:
Añadir productos adicionales: Siempre que compartan la misma frecuencia de facturación y moneda.
Eliminar productos: Para que no aparezcan en futuros ciclos de facturación.
Ajustar la cantidad: De cualquier producto en la suscripción (entre 1 y 1000 unidades).
Editar fechas de suscripción:
Cambiar la fecha de inicio si la suscripción está programada pero aún no activa.
Actualizar la fecha de finalización para suscripciones activas.
Paso 3: Revisar y guardar
Previsualiza todos los cambios y los totales actualizados antes de proceder.
Confirma los ajustes y haz clic en Guardar para aplicar las modificaciones.
📊 Visión general de la pestaña de Suscripciones
Desde la pestaña de Pagos en el perfil del contacto, la sección de Suscripciones ofrece una vista consolidada de:
Suscripciones activas: Con detalles de productos, fechas de facturación y estado.
Suscripciones canceladas: Para un historial completo.
Métodos de pago: Asociados a las suscripciones del contacto.
Historial de pagos: Relacionado con cada suscripción.
❓ Preguntas frecuentes
¿Puedo modificar la frecuencia de facturación de una suscripción activa? No, la frecuencia de facturación no se puede cambiar una vez que la suscripción está activa.
¿Qué pasa si un cliente tiene múltiples métodos de pago? Puedes seleccionar cuál usar al crear o modificar una suscripción.
¿Se pueden aplicar descuentos a las suscripciones? Sí, los descuentos se configuran a nivel de producto o se aplican manualmente al crear la suscripción.
¿La modificación de suscripciones permite prorratear cargos? Actualmente no, pero esta funcionalidad está prevista para futuras actualizaciones.
¿Puedo añadir productos con diferentes frecuencias de facturación a una misma suscripción? No, todos los productos añadidos a una suscripción deben compartir la misma frecuencia de facturación.
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