🔄 Crear y Gestionar Facturas Recurrentes
Las facturas recurrentes generan y envían automáticamente facturas a tus clientes según un calendario predefinido, eliminando la facturación manual repetitiva. Son ideales para servicios continuos, suscripciones o productos en cuotas.
📋 Contenido de este Tutorial
✅ Beneficios Clave
🛠️ Cómo Crear una Factura Recurrente
📌 Estados de la Plantilla
⚙️ Gestionar Plantillas
📊 Estados de Pago de la Factura
⚠️ Buenas Prácticas
❓ Preguntas Frecuentes
✅ Beneficios Clave
Ahorro de tiempo: automatiza tareas de facturación repetitivas.
Precisión: plantillas consistentes reducen errores manuales.
Flujo de caja predecible: cobros regulares y confiables.
Comodidad para el cliente: ciclos de facturación claros y consistentes.
Profesionalismo: facturas puntuales que refuerzan la confianza del cliente.
🛠️ Cómo Crear una Factura Recurrente
1. Accede a Facturas
Ve a Pagos > Facturas y Presupuestos desde el menú lateral.
2. Crea una nueva factura recurrente
Haz clic en Nuevo y selecciona Nueva Factura Recurrente.
3. Añade los detalles
Ingresa los datos del negocio, selecciona el cliente y añade productos o servicios con precio, impuestos y cantidad.
4. Configura la frecuencia
Usa el desplegable "¿Con qué frecuencia?" para definir el intervalo de cobro: diario, semanal, mensual, anual o personalizado.
Intervalos regulares: mismo espacio de tiempo (ej. cada 7 días).
Días específicos: por ejemplo, el primer lunes de cada mes.
Facturación anual: una vez al año, en la misma fecha.
5. Define las fechas
Establece la fecha de inicio y la condición de finalización (una fecha específica o un número de repeticiones).
6. Envío anticipado
Puedes enviar la factura varios días antes del vencimiento, dando tiempo al cliente para prepararse.
7. Opciones adicionales
Términos y condiciones
Recargos por pago tardío
Comisiones de procesamiento
Propinas
Adjuntos de documentos
📌 Estados de la Plantilla
Borrador: editable; ideal para hacer ajustes antes de activar.
Activa: generando facturas actualmente; no se puede editar.
Programada: comenzará en una fecha futura; no se puede editar.
Cancelada: sin facturas futuras; se mantiene visible como referencia.
Completada: terminó de generar facturas según su condición de fin.
⚙️ Gestionar Plantillas
Desde el menú de más opciones (⋮) puedes:
Ver el historial de facturas generadas.
Finalizar la factura recurrente.
Eliminar la plantilla.
Clonar la plantilla.
Convertirla en plantilla reutilizable.
📊 Estados de Pago de la Factura
Enviada: entregada correctamente.
Vencida: pago pendiente.
Pagada: pago recibido.
No Enviada: falló el envío; requiere reenvío.
⚠️ Buenas Prácticas
Revisa dos veces detalles como frecuencia, precio e impuestos mientras la factura está en Borrador, ya que estos campos no se pueden modificar una vez que la plantilla está activa.
❓ Preguntas Frecuentes
¿Puedo poner en copia (CC) a otro correo? Por ahora CRMHUB no ofrece esta función de forma nativa para facturas recurrentes.
¿Puedo pausar o modificar una factura recurrente? Sí, puedes actualizar el calendario y los detalles en cualquier momento desde la sección de Facturas Recurrentes.
¿Se envían recordatorios automáticos? No por defecto; usa automatizaciones con disparadores relacionados a pagos, o configura los recordatorios en la Configuración de Facturas.
¿Puedo añadir notas personalizadas? Sí, son útiles para comunicar políticas o mensajes personalizados.
¿Qué pasa si anulo una factura de la serie? Solo se cancela ese ciclo de cobro; la serie recurrente sigue activa. Para detener toda la serie, usa "Finalizar" en el menú de más opciones.
¿Los descuentos aplican a todas las facturas futuras? Un descuento en un borrador de factura afecta solo ese cobro; un descuento en la plantilla aplica a todos los cobros futuros.
¿Puedo configurar un período de prueba? Las facturas no reconocen configuraciones de prueba de producto. Considera crear dos facturas separadas: una para el cargo inicial y otra para la suscripción recurrente tras el período de prueba.