🗓️ Pestaña de Pagos en Calendarios
Esta guía te ayudará a comprender y utilizar la Pestaña de Pagos en el módulo de Calendarios de CRMHUB, centralizando la gestión de pagos de tus citas. Aprenderás a ver saldos, estados de asistentes, transacciones y a cobrar montos pendientes.
📋 Contenido de este Tutorial
💡 ¿Qué es la Pestaña de Pagos en Calendarios?
✨ Beneficios Clave de la Pestaña de Pagos
🛠️ Características Principales
⚙️ Cómo Funcionan los Pagos Internamente
📝 Escenarios Comunes de Pago (Referencia Rápida)
🚀 Cómo Usar la Pestaña de Pagos
💳 Proveedores de Pago Compatibles y Configuración
⚠️ Notas Importantes y Limitaciones
❓ Preguntas frecuentes
💡 ¿Qué es la Pestaña de Pagos en Calendarios?
La Pestaña de Pagos dentro de la ventana modal de citas te permite gestionar todos los detalles relacionados con el pago de una cita en un solo lugar. Podrás rastrear el monto pagado, el saldo restante, el desglose de pagos por asistente, las transacciones y, si es necesario, cobrar pagos pendientes.
✨ Beneficios Clave de la Pestaña de Pagos
Comprender las ventajas de esta función ayuda a los equipos a decidir cuándo adoptarla y cómo capacitar al personal para agilizar las cobranzas y reducir las consultas sobre facturación.
Fuente única de verdad: Todos los montos, asistentes y transacciones a nivel de cita en un solo lugar.
Cobranzas más rápidas: Activa la opción Cobrar Pago directamente desde la ventana modal para cargar una tarjeta o registrar un pago fuera del sistema.
Claridad para los asistentes: Visualiza quién ha pagado, quién ha pagado parcialmente o quién aún debe; ideal para reservas con Invitados Adicionales.
Visibilidad de descuentos: El uso de cupones y los totales ajustados se reflejan directamente en el resumen y las transacciones.
Contabilidad más limpia: Se crea automáticamente una Orden relacionada cuando los pagos de calendario están habilitados, facilitando los informes posteriores.
🛠️ Características Principales
La pestaña de Pagos ofrece una serie de funcionalidades clave para una gestión eficiente:
Resumen de Pagos
Muestra el monto total adeudado, el monto pagado y el saldo restante.
Desglose por Asistente
Si la cita permite Invitados Adicionales, verás el estado de pago de cada asistente individualmente.
Historial de Transacciones
Un registro detallado de todos los pagos realizados para la cita, incluyendo fecha, monto y método de pago.
Opción de Cobrar Pago
Permite procesar pagos adicionales o registrar pagos manuales directamente desde la interfaz.
⚙️ Cómo Funcionan los Pagos Internamente
Cuando se habilita la opción de pagos en un calendario, CRMHUB crea automáticamente una Orden asociada a la cita. Esta orden es la base para el seguimiento de todos los pagos y transacciones, asegurando una contabilidad precisa y facilitando la generación de informes. Los pagos se registran contra esta orden, y cualquier saldo pendiente se refleja en la pestaña de Pagos.
📝 Escenarios Comunes de Pago (Referencia Rápida)
Citas de pago completo: El cliente paga el monto total al reservar.
Citas con depósito: Se requiere un pago inicial para asegurar la reserva, y el saldo se paga más tarde.
Citas con invitados adicionales: Cada invitado puede tener su propio estado de pago, lo que permite un seguimiento individualizado.
Citas con descuentos/cupones: El monto final adeudado se ajusta automáticamente.
🚀 Cómo Usar la Pestaña de Pagos
Acceder a la Pestaña de Pagos: Desde el módulo de Calendarios, haz clic en una cita específica para abrir la ventana modal. Navega a la pestaña "Pagos".
Revisar el Resumen: Observa el "Monto Total", "Pagado" y "Saldo Restante".
Ver Desglose por Asistente: Si aplica, revisa el estado de pago de cada asistente.
Consultar Transacciones: Revisa el historial de pagos en la sección de transacciones.
Cobrar un Pago: Si hay un saldo pendiente, haz clic en "Cobrar Pago" para procesar un nuevo pago o registrar uno manual.
💳 Proveedores de Pago Compatibles y Configuración
Los pagos en calendarios son posibles al reservar una cita, lo que permite a tu negocio recibir pagos cuando un cliente reserva un espacio en el calendario. Esto es muy útil, especialmente para negocios que requieren un pago para asegurar una cita.
Proveedores de Pago Disponibles y Cómo Agregarlos
Los pagos en calendarios son compatibles con seis pasarelas de pago: Stripe, NMI, Authorize.net, Razorpay, Square y PayPal.
Nota: Puedes usar estos métodos de pago para cobrar en todos los tipos de calendario. Sin embargo, Razorpay, NMI y Square actualmente no son compatibles con el Widget Clásico y el menú de Servicios. 2. Primero, agrega las pasarelas de pago desde tu cuenta yendo a la Pestaña de Pagos > Integraciones.
Nota: Si conectas múltiples pasarelas, verás un menú desplegable para seleccionar tu pasarela de pago predeterminada. Solo la PASARELA DE PAGO PREDETERMINADA se utilizará para cobrar pagos. Por lo tanto, si eliges Stripe, solo cobrará pagos a través de Stripe. 3. Ahora, ve a la Configuración de Calendarios. 4. Edita (haciendo clic en los tres puntos) un calendario existente o crea un Nuevo Calendario (Configuración Avanzada). Debajo de Formularios y Pagos, verás un interruptor para "Aceptar Pagos".
Una vez habilitados, aparecerán estos nuevos campos de formulario:
Monto (con moneda)
Descripción
⚠️ Notas Importantes y Limitaciones
La funcionalidad de pagos debe estar habilitada en la configuración del calendario para que la pestaña de Pagos sea visible y funcional.
Asegúrate de que tus integraciones de pasarelas de pago estén configuradas correctamente.
Algunas pasarelas de pago pueden tener limitaciones específicas con ciertos tipos de calendario.
❓ Preguntas frecuentes
¿Puedo cobrar pagos parciales? Sí, puedes registrar pagos parciales y el sistema mantendrá un registro del saldo restante.
¿Qué sucede si un cliente cancela una cita pagada? La gestión de reembolsos debe realizarse a través de la pasarela de pago integrada, y luego registrarse manualmente en la pestaña de Pagos si es necesario.
¿La pestaña de Pagos funciona con todos los tipos de calendario? Sí, la pestaña de Pagos está diseñada para funcionar con todos los tipos de calendario una vez que la opción de pagos está habilitada.
¿Puedo ver un informe de todos los pagos de calendario? Sí, los pagos se asocian a Órdenes, lo que permite generar informes detallados desde la sección de Órdenes.
¿Qué pasa si no tengo una pasarela de pago conectada? Podrás registrar pagos manuales, pero no podrás procesar pagos directamente a través del sistema.
🚀 ¡Optimiza la gestión de tus citas y pagos con la Pestaña de Pagos de CRMHUB!