🔔 Personaliza las Notificaciones de Email y SMS de Facturación
En lugar de depender de los mensajes genéricos del sistema, CRMHUB te permite crear notificaciones de email y SMS personalizadas para tu facturación, eligiendo cuáles enviar y qué datos de la factura incluir.
✅ Qué puedes personalizar
Diseño de marca: ajusta fuentes, colores y estilo de las plantillas.
Datos dinámicos: incluye nombre del cliente, dirección, total de la factura, fecha de vencimiento y el enlace directo a la factura.
Notificaciones selectivas: elige qué alertas enviar y cuáles no.
Notificaciones internas: personaliza también las que reciben los usuarios de tu cuenta, no solo el cliente.
🛠️ Cómo configurarlo
Ve a Pagos > Facturas y Presupuestos > Configuración.
Entra a Notificaciones > Notificaciones al Cliente.
Activa o desactiva cada notificación según necesites.
Haz clic en "Gestionar" para editar la plantilla de email o SMS.
Guarda los cambios.
⚠️ Limitación importante
Las notificaciones "Factura Recibida" y "Presupuesto Recibido" no se pueden desactivar para el cliente; tanto la versión de email como la de SMS son obligatorias.
💡 Antes de empezar
Crea primero tus plantillas de email en Marketing > Emails > Plantillas y tus plantillas de SMS en Marketing > Plantillas, para luego seleccionarlas al configurar las notificaciones de facturación. Ten en cuenta que el asunto de los correos no es personalizable.
❓ Preguntas Frecuentes
¿Puedo registrar pagos parciales? Sí, puedes actualizar los montos de la factura conforme llegan los pagos.
¿Puedo cambiar completamente el diseño de la factura? Actualmente el diseño estándar tiene opciones de personalización limitadas.
¿Puedo integrar pasarelas de terceros? Sí, Stripe y PayPal se integran desde la sección de Integraciones.