💬 Envía Documentos y Contratos por SMS
Enviar Documentos y Contratos por SMS te permite entregar contratos y documentos a tus destinatarios por mensaje de texto en lugar de depender solo del correo electrónico. La función se integra con las herramientas que ya usas en CRMHUB: plantillas de texto (snippets), Automatizaciones y configuración de notificaciones.
🌟 Beneficios Clave
Visibilidad más rápida: los mensajes SMS ayudan a que el documento reciba atención inmediata.
Opciones de entrega flexibles: elige solo SMS o Correo + SMS.
Mensajes reutilizables: los snippets de SMS permiten plantillas consistentes y personalizadas.
Soporte en Automatizaciones: automatiza el envío de documentos según disparadores de negocio.
Configuración centralizada: los valores por defecto globales simplifican la gestión de notificaciones.
⚙️ Configura los Valores por Defecto
Ve a Pagos → Documentos y Contratos → Configuración.
Abre la sección de Notificaciones al Cliente.
Selecciona el canal de entrega preferido: solo SMS o Correo + SMS.
Guarda los cambios.
Nota importante: la notificación de "Documento Recibido" sigue el valor por defecto pero puede sobreescribirse más adelante cuando esté disponible, mientras que "Documento Firmado" siempre sigue la configuración global.
✏️ Crea Plantillas de SMS con Snippets
Ve a Marketing → Snippets.
Haz clic en Nuevo Snippet.
Selecciona el tipo SMS.
Redacta un mensaje breve, por ejemplo: "Tu documento está listo. Revísalo y fírmalo aquí."
Guarda el snippet.
📤 Enviar un Documento Individual por SMS
Abre el documento.
Haz clic en Enviar.
Elige el canal: Correo, SMS o Correo + SMS.
Selecciona el snippet de SMS si aplica.
Revisa los datos del destinatario.
Envía.
⚡ Enviar Documentos por SMS mediante Automatizaciones
Ve a Automatización → Automatizaciones.
Abre o crea una automatización.
Agrega la acción Enviar Documentos y Contratos.
Selecciona el documento o la plantilla.
Elige el canal de envío.
Publica la automatización.
👀 Verifica los Datos del Contacto al Agregar Destinatarios
Antes de enviar, revisa los datos del contacto para confirmar que el número de teléfono sea correcto para SMS y que el correo esté disponible si eliges entrega combinada.
❓ Preguntas Frecuentes
¿Puedo enviar solo por SMS? Sí, tanto en envíos individuales como en automatizaciones.
¿Puedo combinar correo y SMS? Sí, la opción Correo + SMS está disponible para mayor alcance.
¿Necesito un snippet para enviar por SMS? Se recomienda crear snippets reutilizables desde Marketing, aunque no es obligatorio.
¿Puedo elegir un canal distinto para cada envío? Sí, puedes seleccionar el canal en cada documento que envíes.
¿Las notificaciones de firma también van por SMS? Siguen siempre la configuración global de notificaciones.