🔢 Usa Valores Personalizados de Oportunidad en tus Documentos y Contratos
Los Valores Personalizados de Oportunidad te permiten personalizar tus plantillas de Documentos y Contratos con información específica del negocio, como el presupuesto del proyecto, el tipo de servicio o la fecha de cierre.
🧩 ¿Qué son los Valores Personalizados de Oportunidad?
Los campos personalizados de Oportunidad almacenan información específica de cada negocio. Los campos de fusión funcionan como marcadores de posición dentro de las plantillas y muestran los valores guardados de la Oportunidad cuando una automatización genera el documento. A diferencia de los campos de Contacto, los valores de Oportunidad pueden variar entre distintos negocios asociados al mismo contacto.
Nota importante: estas instrucciones aplican a las plantillas reutilizables en Pagos → Documentos y Contratos → Plantillas, con la pestaña Plantillas seleccionada. Los documentos individuales no se cubren en esta guía.
🌟 Beneficios Clave
Una sola plantilla reutilizable se adapta automáticamente a varios negocios:
Creación de documentos más rápida: reduce la edición manual antes de enviar propuestas o contratos.
Información precisa del negocio: extrae los valores directamente del registro de la Oportunidad.
Automatización reutilizable: aplica la misma plantilla en múltiples Oportunidades y pipelines.
Documentos consistentes: mantiene un formato e información estandarizados en todo tu equipo.
✅ Requisitos Previos
El campo requerido fue creado como campo personalizado de Oportunidad.
La Oportunidad tiene un valor guardado en ese campo.
La Oportunidad está asociada al contacto correcto.
La plantilla se guardó antes de seleccionarla en la automatización.
La automatización usa un disparador relacionado con Oportunidades.
El contacto tiene un correo válido para la entrega del documento.
En plantillas con múltiples roles: asigna al menos un elemento rellenable al rol "Contacto" antes de usar la plantilla en una automatización.
🚀 Agregar Valores Personalizados de Oportunidad a una Plantilla
Ve a Pagos → Documentos y Contratos → Plantillas.
Haz clic en "+ Nueva" o abre una plantilla existente.
Agrega un bloque de texto o una tabla donde debe aparecer la información de la Oportunidad.
Ubica el cursor y haz clic en el ícono de Campos de Fusión.
Selecciona: Contacto → Campos Personalizados → Detalles de Oportunidad → Nombre del Campo.
Verifica que el marcador aparezca en el lugar correcto.
Haz clic en Guardar.
Consejo: usa el menú de Campos de Fusión en lugar de escribir el marcador manualmente para evitar errores de formato.
⚡ Usar la Plantilla en una Automatización
Ve a Automatización → Automatizaciones.
Crea una nueva automatización o abre una existente.
Agrega los disparadores adecuados: Cambio de Etapa en el Pipeline (se activa cuando la Oportunidad entra a una etapa seleccionada) u Oportunidad: Cambio de Estado (se activa cuando la Oportunidad llega a estados como Ganada o Perdida).
Configura los filtros del disparador (pipeline, etapa o estado).
Haz clic en "+ Agregar Acción" y selecciona "Enviar Documentos y Contratos".
Configura la acción: selecciona el usuario remitente, la plantilla guardada, si se crea como Borrador o se Envía Directamente, el canal de entrega, y completa la información del destinatario o firmante.
Haz clic en "Guardar Acción" y publica la automatización.
Recomendación de prueba: usa "Crear como Borrador" al probar, para verificar que todos los campos de Oportunidad muestren los valores esperados antes de cambiar a "Enviar Directamente".
🔗 Vincular Valores Personalizados a Campos de Texto y Fecha
Además de mostrar información en el documento, puedes vincular campos de texto y fecha del documento a valores personalizados del contacto, con sincronización automática al momento de la firma.
Vinculación de campos de texto y fecha: conecta campos individuales del documento a uno o varios valores personalizados del contacto o del documento.
Actualización automática: una vez que el destinatario firma el documento, los campos vinculados actualizan automáticamente el registro correspondiente.
Exportación CSV: puedes descargar en formato CSV la información capturada en estos campos desde el panel, para efectos de seguimiento.
Cómo Configurarlo
Abre el editor de Documentos y Contratos y coloca los campos de texto o fecha que necesites.
Agrega un destinatario y selecciona el botón de vínculo sobre el campo de texto o fecha para establecer la conexión.
Al firmar, los campos vinculados se completan automáticamente en el registro de contacto o documento correspondiente.
Ve al panel para exportar en CSV la información capturada.
Nota: por ahora esta vinculación aplica a valores personalizados de contacto; el soporte para valores personalizados de Oportunidad en este tipo de vinculación está en desarrollo.
❓ Preguntas Frecuentes
¿Por qué un valor de Oportunidad aparece en blanco en el documento generado? Verifica que el campo tenga un valor en la Oportunidad que disparó la automatización, que la selección se haya hecho bajo Detalles de Oportunidad y que la plantilla se haya guardado antes de ejecutar la automatización.
¿Por qué el marcador de campo de fusión sigue visible? Los marcadores suelen mostrarse mientras editas la plantilla, pero deben reemplazarse al generar el documento. Si el marcador persiste, vuelve a insertar el campo desde el menú de Campos de Fusión y prueba de nuevo.
¿Puedo escribir manualmente un campo de fusión de Oportunidad? Sí, pero el marcador debe coincidir exactamente con la clave del campo. Se recomienda usar el menú de Campos de Fusión para reducir errores.
¿Qué disparador debo usar? Usa Cambio de Etapa en el Pipeline cuando el documento debe crearse en una etapa específica, y Oportunidad: Cambio de Estado para creación tras un cambio de estado (por ejemplo, marcar un negocio como Ganado).
¿Por qué no aparece mi plantilla en la acción de automatización? Confirma que hayas creado una plantilla (no un documento individual) y que la hayas guardado. Solo las plantillas guardadas aparecen en la acción Enviar Documentos y Contratos.
¿Por qué el documento se quedó en Borradores en lugar de enviarse? Revisa si la acción está configurada como "Crear como Borrador". Verifica también que el contacto tenga un correo válido, requerido para cualquier método de entrega.