🧾 Cómo Crear y Enviar un Estimate (Presupuesto)
Los Estimates (Presupuestos) te permiten crear y compartir una cotización con tus clientes antes de emitir la factura definitiva. El cliente puede aceptar o rechazar el estimate, y tú puedes convertirlo directamente en factura una vez aprobado.
📋 Contenido de este Tutorial
🎯 Qué es un Estimate
📍 Cómo Acceder
🚀 Cómo Crear un Estimate
📤 Cómo Enviarlo
✅ Acciones del Cliente
🧾 Convertir en Factura
📊 Seguimiento y Estados
🎨 Personalización
❓ Preguntas Frecuentes
🎯 Qué es un Estimate
Un Estimate es una cotización formal que envías antes de facturar. El cliente puede aceptarla o rechazarla directamente, y una vez aceptada, se convierte en factura con un clic, sin tener que recrear la información desde cero.
📍 Cómo Acceder
Dentro de tu cuenta, ve a Pagos → Facturas y Estimates → Estimates.
🚀 Cómo Crear un Estimate
Paso 1: Haz clic en el botón Nuevo.
Paso 2: Completa la información de tu negocio, los datos del cliente, el número de estimate y la fecha de expiración.
Paso 3: Añade los productos o servicios incluidos en la cotización.
Paso 4: Revisa todos los datos antes de enviarlo.
📤 Cómo Enviarlo
Envía el estimate a tu cliente por correo electrónico o SMS directamente desde CRMHUB.
✅ Acciones del Cliente
Aceptar: el cliente marca el estimate como aceptado.
Rechazar: el cliente puede agregar una nota explicando el motivo; el estimate queda marcado como rechazado.
Marcado manual: si el cliente confirma por teléfono u otro canal, tú mismo puedes marcar el estimate como aceptado o rechazado.
🧾 Convertir en Factura
Una vez que el estimate está aprobado, selecciónalo y haz clic en Crear Factura para convertirlo directamente en una factura, sin volver a ingresar los datos.
📊 Seguimiento y Estados
Puedes monitorear cada estimate a través de sus distintas etapas: Borrador, Enviado, Aceptado, Rechazado y Facturado. El panel también muestra el valor total en cada etapa y permite agregar notas internas.
🎨 Personalización
Agrega la identidad visual de tu negocio, términos y condiciones, y ajusta la configuración general dentro del constructor de estimates.
❓ Preguntas Frecuentes
¿Puedo convertir un estimate rechazado en factura? No, solo los estimates aceptados pueden convertirse directamente en factura.
¿El cliente necesita una cuenta para aceptar o rechazar? No, la acción se realiza directamente desde el enlace que recibe por correo o SMS.
¿Puedo marcar manualmente un estimate como aceptado? Sí, si el cliente confirmó por otro medio (por ejemplo, una llamada), puedes marcarlo tú mismo.
¿Se pierde la información al convertir el estimate en factura? No, todos los datos (cliente, productos, montos) se trasladan automáticamente a la nueva factura.
🧾 ¡Cierra más negocios cotizando antes de facturar!