👤 Gestiona Documentos y Contratos desde la Ficha de Contacto
Documentos y Contratos está disponible directamente en la sección de gestión de documentos dentro de la ficha de Contactos, para que no tengas que salir del registro del cliente para revisar su historial de acuerdos.
📄 Acceso a los Documentos
Lista todos los documentos vinculados al contacto, ya sea que haya participado como destinatario principal o secundario.
Muestra tanto los documentos enviados como los completados en un mismo lugar.
⚙️ Acciones Disponibles
Descargar el documento en PDF.
Ver el documento fuente dentro del editor.
Copiar el enlace compartible de un documento enviado.
🚀 Cómo Acceder
Ve al registro del contacto que quieres revisar.
Ubica y haz clic en el ícono de Gestión de Documentos.
Revisa los documentos disponibles en cada pestaña.
📂 Organización de Documentos
Pestaña Todos: muestra la lista completa de documentos con indicadores de estado y todas las acciones disponibles.
Pestaña Enviados: organiza los documentos enviados en carpetas, enfocándose en las comunicaciones salientes.
🔗 Funcionalidad Relacionada
Esta vista se integra con el resto del sistema de Documentos y Contratos, que soporta automatización mediante Automatizaciones, múltiples destinatarios, plantillas de correo, notificaciones de equipo y mapeo de campos personalizados para contenido dinámico.