📈 Rastrea la Actividad de tus Documentos y Contratos
CRMHUB te permite monitorear la actividad de tus documentos y contratos sin necesidad de abrir cada archivo por separado, para que sepas exactamente en qué punto del proceso está cada acuerdo.
🌟 Qué Puedes Ver
Accede al historial completo del documento (enviado, editado, visto, firmado) a través de "Ver historial" en el menú de opciones.
Al pasar el cursor sobre los íconos de contacto, se muestra la última vez que el documento fue visto y qué acción está pendiente por parte de cada usuario.
🚀 Cómo Usarlo
Ve a la sección de Documentos y Contratos.
Ubica el documento específico en la fila correspondiente del panel.
Pasa el cursor sobre los íconos de perfil del cliente para ver el detalle de actividad.
Haz clic en el menú de tres puntos y selecciona "Ver historial" para acceder al registro completo de actividad en un panel lateral.
🎯 Para Qué Sirve
Este seguimiento te permite evaluar rápidamente el estado de un documento sin tener que abrir cada archivo, acceder a información clave para agilizar el cierre y monitorear el avance de todas las partes involucradas.
⚠️ Limitación Importante
La hora de la última acción en la ventana emergente solo estará disponible para los documentos enviados a partir de ahora. Los documentos anteriores no mostrarán información de marca de tiempo en el panel de actividad.