📊 Cómo Filtrar Oportunidades en CRMHUB
Aprende a utilizar las herramientas de filtrado en CRMHUB para encontrar rápidamente las oportunidades que necesitas dentro de tus pipelines activos.
📋 Contenido de este Tutorial
🔎 ¿Qué es filtrar oportunidades?
🚀 Beneficios clave de filtrar oportunidades
⚙️ Lógica de filtros (Y / O)
📋 Descripción general de filtros estándar
📅 Filtros basados en fechas
🏷️ Campos personalizados y etiquetas
🛠️ Cómo filtrar oportunidades paso a paso
❓ Preguntas frecuentes
🔎 ¿Qué es filtrar oportunidades?
Filtrar oportunidades consiste en reducir la lista o tablero de oportunidades para mostrar solo aquellas que cumplen con ciertas condiciones específicas. Al combinar campos como Responsable, Estado o Fecha con operadores como es, no es, mayor que, entre otros, puedes enfocarte en los negocios más relevantes, agilizar revisiones y minimizar distracciones en la gestión del pipeline.
🚀 Beneficios clave de filtrar oportunidades
Revisión más rápida: Identifica fácilmente oportunidades por responsable, etapa o actividad reciente.
Mejor priorización: Enfócate en oportunidades abiertas o actualizadas para planificar tu seguimiento.
Mayor precisión: Usa operadores para evitar casos omitidos o errores en la segmentación.
Análisis profundo: Segmenta por valor, fuente o campos personalizados para evaluar la calidad del pipeline.
Flujos de trabajo más limpios: Ahorra tiempo ajustando la vista exacta que necesitas sin cambiar entre múltiples pantallas.
⚙️ Lógica de filtros (Y / O)
Los operadores lógicos definen cómo se combinan varias condiciones en un filtro. Existen dos tipos principales:
Y (AND): Todas las condiciones deben cumplirse para que una oportunidad aparezca.
O (OR): Basta que se cumpla al menos una condición para incluir la oportunidad.
Puedes cambiar esta lógica en el panel lateral derecho, según la necesidad de un filtro más estricto o más amplio.
Ejemplos:
Responsable = Juan Y Estado = Abierto — para ver solo las oportunidades activas de Juan.
Estado = Ganado O Estado = Perdido — para revisar solo oportunidades cerradas.
📋 Descripción general de filtros estándar
Estos filtros aplican a los campos más comunes en CRMHUB para ayudarte a ordenar y segmentar tus oportunidades:
Responsable: selecciona uno o varios usuarios responsables.
Seguidores: filtra por usuarios que siguen una oportunidad.
Estado: opciones como Abierto, Ganado, Perdido o Abandonado.
Fuente de oportunidad: filtra según la fuente asignada, con opciones para incluir o excluir valores.
Tipo de campaña: busca y selecciona el tipo de campaña si está configurado.
Valor de oportunidad: filtra por valores numéricos con operadores como igual a, diferente de, mayor o menor que, o campos vacíos.
📅 Filtros basados en fechas
CRMHUB permite filtrar oportunidades según fechas específicas o rangos predefinidos, como hoy, esta semana, este mes, últimos 7 días, entre otros. Esto facilita el seguimiento de actividades recientes o la planificación de acciones futuras.
🏷️ Campos personalizados y etiquetas
Además de los filtros estándar, puedes usar campos personalizados y etiquetas para segmentar oportunidades según criterios específicos de tu negocio, como tipo de cliente, prioridad o cualquier otro dato relevante que hayas configurado. Esto te brinda mayor flexibilidad para adaptar los filtros a tus necesidades particulares.
🛠️ Cómo filtrar oportunidades paso a paso
Paso 1: 🔍 Accede al módulo de oportunidades en CRMHUB y abre la vista de lista o tablero.
Paso 2: ⚙️ Haz clic en el botón de filtros para desplegar el panel lateral de opciones.
Paso 3: 📝 Selecciona los campos que deseas filtrar, como Responsable, Estado o Fecha.
Paso 4: 🔄 Elige los operadores adecuados para cada campo, por ejemplo, es, no es, mayor que.
Paso 5: 🔀 Define la lógica de combinación de filtros, seleccionando Y o O según lo que necesites.
Paso 6: ✔️ Aplica el filtro para visualizar solo las oportunidades que cumplen con las condiciones establecidas.
Paso 7: 💾 Guarda el filtro si deseas reutilizarlo en el futuro.
❓ Preguntas frecuentes
¿Puedo combinar filtros estándar con campos personalizados? Sí, puedes usar ambos tipos de filtros simultáneamente para segmentar con mayor precisión.
¿Cómo cambio la lógica de filtros entre Y y O? En el panel lateral de filtros, encontrarás la opción para seleccionar la lógica que prefieras.
¿Se pueden guardar filtros para uso recurrente? Sí, CRMHUB permite guardar filtros personalizados para acceder rápidamente a ellos.
¿Los filtros afectan solo la vista actual o también los reportes? Los filtros aplican a la vista actual, pero algunos reportes pueden configurarse para usar filtros similares.
¡Ahora sabes cómo aprovechar al máximo las herramientas de filtrado en CRMHUB para gestionar tus oportunidades de forma eficiente y precisa! 🚀