En este tutorial aprenderás a crear y gestionar asociaciones para objetos personalizados en CRMHUB. Esto te permitirá vincular diferentes tipos de datos y mejorar la relación entre registros. Descubrirás cómo configurar las asociaciones y cómo utilizarlas en tu día a día.
📋 Contenido de este Tutorial
🔹 Introducción a las asociaciones
🔹 Configuración inicial
🔹 Uso de asociaciones
❓ Preguntas frecuentes
🔹 Introducción a las asociaciones
Las asociaciones permiten conectar objetos personalizados entre sí para reflejar relaciones reales en tu negocio. Al establecer asociaciones, puedes acceder a información relacionada de forma rápida y mantener tus datos coherentes.
🔹 Configuración inicial
Accede a tu panel de CRMHUB y dirígete al módulo de objetos personalizados.
Selecciona el objeto para el cual deseas crear asociaciones.
En la sección de configuración, busca la opción Asociaciones.
Define los parámetros de la asociación, como el tipo de relación y las reglas de enlace.
Guarda los cambios para activar la asociación.
🔹 Uso de asociaciones
Crear una nueva asociación:
Haz clic en “Nueva asociación” dentro del objeto personalizado.
Selecciona el objeto que deseas asociar y define la relación.
Completa los campos requeridos y guarda la asociación.
Editar una asociación existente:
Busca la asociación en la lista dentro del objeto.
Haz clic en el icono de edición y ajusta los campos necesarios.
Guarda los cambios para actualizar la asociación.
Eliminar una asociación:
Selecciona la asociación que deseas eliminar.
Confirma la eliminación cuando se te solicite.
La asociación será eliminada y los registros ya no estarán vinculados.
❓ Preguntas frecuentes
¿Qué son las asociaciones para objetos personalizados?
Son enlaces que conectan registros de distintos objetos personalizados para reflejar relaciones entre ellos.¿Puedo modificar o eliminar una asociación después de crearla?
Sí, puedes editar o eliminar asociaciones en cualquier momento desde la sección de asociaciones del objeto.¿Necesito conocimientos técnicos para gestionar las asociaciones?
No, el proceso es intuitivo y está diseñado para usuarios de todos los niveles.¿Cuántas asociaciones puedo crear por objeto?
Puedes crear múltiples asociaciones según las necesidades de tu empresa.¿Las asociaciones afectan a otros módulos del sistema?
No, las asociaciones se mantienen dentro de los objetos personalizados y no modifican la configuración de otros módulos.