Los objetos personalizados te permiten crear estructuras únicas de información dentro de CRMHUB. Con los filtros avanzados, puedes segmentar, clasificar y acceder rápidamente a registros específicos según condiciones detalladas que tú definas.
📋 Contenido de este Tutorial
⚙️ Acceder a Objetos Personalizados
🧰 Aplicar Filtros Avanzados
🔄 Guardar y Reutilizar Filtros
🎯 Casos de Uso Comunes
⚙️ Acceder a Objetos Personalizados
Inicia sesión en tu cuenta de CRMHUB.
Ve al menú lateral y haz clic en “Contactos” o “Objetos Personalizados”, según tu configuración.
Selecciona el objeto personalizado que deseas gestionar (por ejemplo: Proyectos, Contratos, Vehículos, etc.).
🧰 Aplicar Filtros Avanzados
Dentro del listado de registros, haz clic en el botón “Filtrar”.
Selecciona “Agregar Condición”.
Define el campo que deseas filtrar (puede ser un campo estándar o personalizado).
Elige el tipo de condición:
Igual a / Contiene / No contiene / Mayor o menor que, etc.
Añade tantas condiciones como necesites para refinar tu búsqueda.
Haz clic en “Aplicar Filtro”.
💡 Consejo: Puedes combinar múltiples condiciones usando lógica AND / OR para mayor precisión.
🔄 Guardar y Reutilizar Filtros
Una vez que aplicaste tus condiciones, haz clic en “Guardar Filtro”.
Asigna un nombre al filtro para identificarlo fácilmente.
A partir de ahora, podrás aplicarlo con un solo clic desde la lista de filtros guardados.
🎯 Casos de Uso Comunes
Visualizar solo registros activos o con fecha de vencimiento próxima.
Filtrar por responsables asignados.
Buscar proyectos según estado o etapa del proceso.
Clasificar objetos por etiquetas o valores personalizados.
🔧 Consejos Avanzados
Usa campos tipo “fecha” para crear vistas dinámicas (ej. "últimos 30 días").
Aplica filtros en combinación con acciones masivas para actualizar o exportar información.
Crea dashboards personalizados conectados a filtros para reportes automáticos.
¿Listo para dominar tus datos personalizados?
Los filtros avanzados te permiten encontrar lo que necesitas, cuando lo necesitas.