En este tutorial aprenderás a crear y actualizar registros de objetos personalizados en CRMHUB. Esta funcionalidad te permite capturar y administrar información específica para adaptarla a las necesidades de tu negocio.
📋 Contenido de este Tutorial
🔹 Introducción
🔹 Crear registros de objetos personalizados
🔹 Actualizar registros de objetos personalizados
❓ Preguntas frecuentes
🔹 Introducción
Los objetos personalizados te permiten estructurar datos a medida en CRMHUB. Los registros dentro de esos objetos contienen la información real que utilizarás en tus procesos diarios. A continuación verás cómo crear y actualizar estos registros de manera eficiente.
🔹 Crear registros de objetos personalizados
Accede al panel de CRMHUB y navega al módulo de objetos personalizados.
Selecciona el objeto personalizado en el que deseas crear un registro.
Haz clic en “Nuevo registro” y completa los campos requeridos.
Guarda el registro para que quede disponible en tu cuenta.
🔹 Actualizar registros de objetos personalizados
Desde la lista de registros del objeto, selecciona el registro que deseas actualizar.
Modifica los campos necesarios según los cambios que quieras aplicar.
Haz clic en “Guardar” para que la actualización se aplique inmediatamente.
❓ Preguntas frecuentes
¿Qué es un registro de objeto personalizado?
Es una instancia de un objeto personalizado que contiene información específica, como un registro en una base de datos.¿Cuántos registros puedo crear en un objeto personalizado?
No hay un límite fijo; puedes crear tantos registros como necesites, dependiendo de tu plan de suscripción.¿Puedo eliminar registros de objetos personalizados?
Sí, puedes eliminar registros individuales; ten en cuenta que esta acción es permanente y no se puede deshacer.¿Necesito conocimientos técnicos para crear o editar registros?
No, la interfaz es intuitiva y está diseñada para usuarios no técnicos.¿Las actualizaciones se reflejan de inmediato?
Sí, cualquier cambio guardado se actualiza al instante en tu cuenta CRMHUB.