Aprende cómo exportar tus contactos en CRMHUB de forma rápida, segura y sin interrumpir tu trabajo.
Esta funcionalidad te permite descargar tu base de datos en formato CSV para respaldos, migraciones o análisis, utilizando un sistema optimizado que procesa la exportación en segundo plano.
📋 Contenido de este Tutorial
🔹 ¿Qué es la exportación de contactos en CSV?
🔹 Beneficios principales
🔹 ¿Para qué exportar tus contactos?
🔹 Requisitos y consideraciones
🔹 Paso a paso para exportar contactos
🔹 Preguntas frecuentes
🔹 ¿Qué es la exportación de contactos en CSV?
La exportación de contactos en CRMHUB es una funcionalidad que te permite generar un archivo descargable con la información de tus contactos.
A diferencia de versiones anteriores, el proceso ahora:
Se ejecuta en segundo plano (sin bloquear la plataforma)
Permite exportar grandes volúmenes de datos
Se puede monitorear en tiempo real
Mantiene los archivos disponibles por 30 días
🔹 Beneficios principales
Estas mejoras están diseñadas para optimizar tu productividad:
✅ Exportaciones sin interrupciones mientras trabajas
✅ Mayor capacidad para manejar grandes bases de datos
✅ Seguimiento en tiempo real del progreso
✅ Notificación automática cuando el archivo está listo
✅ Almacenamiento seguro durante 30 días
✅ Descargas restringidas para mayor seguridad
🔹 ¿Para qué exportar tus contactos?
Exportar tus contactos te permite:
Migrar información a otras plataformas
Crear listas para campañas de marketing
Realizar respaldos de seguridad
Compartir información con tu equipo
Analizar datos en herramientas externas
🔹 Requisitos y consideraciones
Antes de exportar, ten en cuenta lo siguiente:
El archivo se descargará en formato CSV (compatible con Excel o Google Sheets)
Algunos campos largos (como notas extensas) pueden recortarse
No se incluyen historiales de automatización (mensajes o emails enviados)
Solo usuarios con permisos de administrador pueden exportar contactos
⚠️ Importante: Si no ves la opción de exportación, revisa tus permisos o consulta con el administrador de tu cuenta.
🔹 Paso a paso para exportar contactos
1️⃣ Acceder al módulo de contactos
Dirígete a Contactos dentro de CRMHUB
Ingresa a la sección de listas
2️⃣ Seleccionar los contactos
Utiliza los filtros avanzados para segmentar tu base
Marca los contactos que deseas exportar
Si deseas exportar todos:
Marca la casilla principal
Selecciona todos los contactos
3️⃣ Personalizar los campos (opcional)
Haz clic en Gestionar campos
Selecciona qué columnas deseas incluir
Guarda los cambios
💡 Consejo: Solo se exportarán las columnas visibles en la tabla, asegúrate de configurarlas correctamente antes de exportar.
4️⃣ Iniciar la exportación
Haz clic en Más opciones
Selecciona Exportar
Confirma la acción
Verás un mensaje indicando que el proceso ha iniciado.
Puedes seguir trabajando normalmente
La exportación se ejecuta en segundo plano
5️⃣ Descargar el archivo
Ve a Contactos → Acciones masivas
Ubica la exportación
Verifica que el estado esté en Completado
Haz clic en el icono de descarga
⚠️ Importante: El archivo estará disponible durante 30 días. Luego de ese tiempo, ya no podrá descargarse.
❓ Preguntas frecuentes (FAQ)
¿Dónde se descarga el archivo?
— Se guarda directamente en tu computadora (descargas locales).
¿Puedo exportar solo ciertos campos?
— Sí. Puedes seleccionar qué columnas incluir antes de exportar.
¿Qué pasa si una nota es muy larga?
— Se exportará un máximo de 255 caracteres.
¿Puedo exportar contactos de varias cuentas al mismo tiempo?
— No. Debes exportar cada cuenta por separado.
¿Se pueden programar exportaciones automáticas?
— No. Actualmente esta función no está disponible.
¿Quién puede descargar los archivos?
— Solo usuarios con permisos de administrador.
✅ Conclusión
Exportar tus contactos en CRMHUB es un proceso ágil, seguro y escalable. Gracias a su sistema en segundo plano, puedes trabajar sin interrupciones mientras generas archivos listos para análisis, respaldo o migración de datos.