Registra observaciones clave y haz seguimiento a cada cliente directamente desde su perfil. Las notas te permiten documentar interacciones importantes, comentarios internos o cualquier información relevante que no quieras perder de vista.
📋 Contenido de este Tutorial
🧭 Acceder a un Contacto
📝 Agregar una Nota
📂 Consultar y Editar Notas
🧹 Eliminar una Nota
🧭 Acceder a un Contacto
Ingresa al panel principal de CRMHUB.
Dirígete al menú lateral izquierdo y haz clic en “Contactos”.
Busca al cliente al que deseas agregar una nota utilizando filtros o el buscador.
Haz clic sobre su nombre para abrir su ficha de contacto.
📝 Agregar una Nota
Dentro del perfil del contacto, desplázate hacia la sección llamada “Notas”.
Haz clic en el botón “+ Agregar Nota”.
Escribe la información relevante. Puedes incluir:
Resumen de una llamada o reunión.
Detalles internos del equipo.
Recordatorios importantes.
💡 Consejo: Sé claro y directo al escribir para facilitar futuras consultas por ti o tu equipo.
Haz clic en “Guardar”.
📂 Consultar y Editar Notas
Todas las notas se organizan cronológicamente dentro de la misma sección.
Para editar, haz clic en el ícono de lápiz ✏️ junto a la nota.
Realiza los cambios y guarda.
🧹 Eliminar una Nota
Si deseas eliminar una nota, haz clic en el ícono de papelera 🗑️.
Confirma la eliminación cuando se te solicite.
⚠️ Advertencia: Esta acción no se puede deshacer.
🎯 Siguientes Pasos Recomendados
Usa etiquetas para clasificar contactos según tipo de nota (ej. seguimiento, llamado, demo).
Configura tareas automáticas desde notas si requieren acciones futuras.
Haz seguimiento con automatizaciones para no perder oportunidades.
¿Listo para llevar el control total de tus relaciones?
Las notas son tu memoria organizacional. Úsalas con estrategia.