Organizar y entender tu embudo de ventas es clave para aumentar tus conversiones. Con la vista de oportunidades de CRMHUB, puedes monitorear cada etapa del proceso comercial y tomar decisiones informadas en tiempo real. Este tutorial te guía para configurar y usar esta función como un profesional.
📋 Contenido de este Tutorial
🔍 ¿Qué es una Oportunidad?
🧩 Crear tu Embudo de Ventas
📈 Usar el Pipeline para Seguimiento
⚙️ Automatizar tu Proceso Comercial
📊 Análisis y Métricas
🔍 ¿Qué es una Oportunidad?
Una oportunidad representa a un cliente potencial dentro de un flujo comercial. Te permite rastrear su progreso desde el primer contacto hasta el cierre de la venta.
🔹 Ejemplos de Oportunidades:
Un lead que pidió una cotización
Alguien que dejó sus datos en un formulario
Un contacto que abrió una campaña de email
🧩 Crear tu Embudo de Ventas
Paso 1: 🧭 Navega a Oportunidades
Ve al menú principal y haz clic en "Oportunidades"
Paso 2: ➕ Crear Pipeline
Haz clic en "Administrar Pipelines" y luego en "Crear Pipeline"
Paso 3: 🧱 Definir Etapas del Proceso
Agrega las etapas de tu embudo, como:
Nuevo Lead
Contactado
En seguimiento
Cierre Pendiente
Ganado / Perdido
Paso 4: 💾 Guardar
Haz clic en "Guardar Pipeline"
📈 Usar el Pipeline para Seguimiento
Una vez creado tu embudo:
✅ Cada contacto puede moverse visualmente entre etapas
🔁 Arrastra y suelta para cambiar su estado
📎 Agrega notas, tareas o citas desde la tarjeta de oportunidad
🔔 Visualiza recordatorios automáticos para cada etapa
💡 Consejo: Usa colores y etiquetas para identificar prioridades (ej. leads calientes)
⚙️ Automatizar tu Proceso Comercial
Potencia tu pipeline con automatizaciones:
🚀 Enviar correos automáticos al cambiar de etapa
📅 Asignar citas o tareas automáticamente
🔁 Activar flujos según etiquetas o estado del pipeline
👥 Notificar a tu equipo cuando una oportunidad esté por cerrarse
📊 Análisis y Métricas
Desde la misma sección de Oportunidades, puedes visualizar:
📈 Número total de oportunidades
📊 Tasa de conversión por etapa
💰 Valor estimado de cada venta
⏳ Tiempo promedio en cada etapa
🧍♂️ Rendimiento por asesor o equipo
🔎 También puedes filtrar por:
Periodo de tiempo
Fuente de lead
Usuario asignado
Etapa actual
🎯 Próximos Pasos Recomendados
📧 Conecta tus formularios o campañas a tu embudo automáticamente
📅 Agenda llamadas o citas con leads desde el pipeline
📊 Crea dashboards personalizados para reportes en tiempo real
🧠 Preguntas Frecuentes
¿Puedo tener más de un embudo de ventas?
Sí. Puedes crear varios pipelines según el tipo de producto o servicio.
¿Qué pasa cuando marco una oportunidad como "Ganada"?
Se considera una venta cerrada y se registra en los reportes como conversión exitosa.
¿Puedo editar las etapas después de crearlas?
Sí. Puedes modificar, eliminar o reordenar etapas cuando lo necesites.
¿Te resultó útil este tutorial? ¡Esperamos que sí! Visualizar tu proceso de ventas te permite detectar oportunidades, mejorar tus resultados y vender de forma más inteligente con CRMHUB.