🎨 Personaliza las Tarjetas de Oportunidades en la Vista de Tablero
Con esta función, podrás adaptar completamente los campos que se muestran en las tarjetas de oportunidades dentro del tablero. Esto facilita visualizar la información más relevante de un vistazo, optimizando tu flujo de trabajo y mejorando el seguimiento de cada oportunidad.
📋 Contenido de este Tutorial
🎯 Personalización de la Tarjeta de Oportunidad
🔄 Configuración para Múltiples Pipelines
🖼️ Opciones de Diseño y Distribución
↔️ Colapsar, Expandir y Redimensionar Etapas (Columnas)
❓ Preguntas frecuentes
🎯 Personalización de la Tarjeta de Oportunidad
Paso 1: 🔍 Accede a la Personalización de Campos
- Ingresa a la sección de Oportunidades.
- Haz clic en la opción Administrar Campos, ubicada en la esquina superior derecha del tablero de oportunidades.
Paso 2: 🛠️ Selecciona los Campos a Mostrar
Puedes elegir hasta 7 campos para que aparezcan en cada tarjeta de oportunidad. Las opciones disponibles incluyen:
Campos Estándar de la Oportunidad: Nombre, Estado, Motivo de Pérdida, Valor, Responsable, Fuente.
Campos Personalizados: Cualquier campo personalizado creado para oportunidades, como listas desplegables, casillas, fechas o textos.
Información del Contacto Principal: Nombre, Teléfono, Correo, Empresa, Fecha de Próxima Tarea, Días para la Próxima Tarea o Cita, Puntuación de Engagement.
Actividad de la Oportunidad: Fecha de creación, última actualización, fecha del último cambio de etapa o estado, y días transcurridos desde esos eventos.
Ten en cuenta que los campos y carpetas visibles dependen de los campos personalizados que hayas configurado. Si no ves carpetas como Información General o Información Adicional, es porque aún no se han creado. Puedes consultar cómo crear campos personalizados en la documentación correspondiente.
La Puntuación de Engagement estará disponible solo para oportunidades creadas o actualizadas después del 19 de marzo de 2025.
Paso 3: ⚙️ Personaliza los Contadores en la Parte Inferior
En la pestaña Acciones Rápidas, puedes configurar los iconos y contadores que aparecen al pie de cada tarjeta, como el icono de conversaciones, tareas pendientes y otros indicadores clave para un seguimiento rápido.
🔄 Configuración para Múltiples Pipelines
Puedes aplicar diferentes configuraciones de campos para cada pipeline, permitiendo que cada flujo de trabajo muestre la información más relevante según el proceso específico.
🖼️ Opciones de Diseño y Distribución
El sistema ofrece opciones para ajustar el diseño de las tarjetas, como elegir qué campos se muestran en primer plano y cómo se organizan visualmente para facilitar la lectura y gestión.
↔️ Colapsar, Expandir y Redimensionar Etapas (Columnas)
Para optimizar la vista del tablero, puedes colapsar o expandir las columnas que representan las etapas del pipeline, así como ajustar su tamaño para enfocarte en las áreas más importantes.
❓ Preguntas frecuentes
¿Cuántos campos puedo mostrar en cada tarjeta de oportunidad? Puedes seleccionar hasta 7 campos para mostrar en cada tarjeta.
¿Puedo personalizar las tarjetas para diferentes pipelines? Sí, cada pipeline puede tener su propia configuración de campos para adaptarse a sus necesidades específicas.
¡Ahora sabes cómo personalizar las tarjetas de oportunidades para optimizar tu gestión y seguimiento! 🚀