Las tareas recurrentes te permiten automatizar la creación de tareas que se repiten en intervalos definidos, facilitando la planificación y el seguimiento de responsabilidades periódicas. Con esta funcionalidad, podrás establecer recordatorios automáticos y ahorrar tiempo en la gestión de tus actividades.
📋 Contenido de este Tutorial
🔹 Introducción
🔹 Configuración de tareas recurrentes
🔹 Uso de tareas recurrentes
❓ Preguntas frecuentes
🔹 Introducción
Las tareas recurrentes son tareas que se programan para repetirse automáticamente (diarias, semanales, mensuales, etc.) sin necesidad de crearlas manualmente cada vez. Son ideales para actividades de mantenimiento, seguimiento o recordatorios periódicos.
🔹 Configuración de tareas recurrentes
Accede al módulo de tareas: Ingresa a CRMHUB y navega hasta la sección de tareas.
Crea una nueva tarea recurrente: Selecciona la opción para crear tarea y marca la opción de repetición. Define la frecuencia (diaria, semanal, mensual, etc.).
Configura los detalles: Introduce un título, descripción, fecha de inicio y establece los recordatorios necesarios.
Guarda la tarea: Guarda la tarea para que la recurrencia quede activa y aparezca en tu lista de tareas.
🔹 Uso de tareas recurrentes
Visualiza tus tareas: Consulta la lista de tareas para ver las instancias generadas automáticamente.
Completa cada recurrencia: Marca como completada cada tarea cuando corresponda; el sistema creará la siguiente según la frecuencia establecida.
Edita o cancela: Si necesitas modificar la periodicidad o detener la recurrencia, edita la tarea desde el panel y ajusta los parámetros.
❓ Preguntas frecuentes
¿Qué es una tarea recurrente?
Es una tarea que se crea automáticamente de manera periódica según la frecuencia que definas.¿Puedo cambiar la frecuencia después de crearla?
Sí. Puedes editar la tarea recurrente en cualquier momento y ajustar la periodicidad o los detalles.¿Recibiré notificaciones de cada tarea recurrente?
Recibirás notificaciones según la configuración de recordatorios que definas al crear la tarea.¿Puedo asignar tareas recurrentes a otros miembros del equipo?
Sí. Puedes asignar la responsabilidad de la tarea a cualquier usuario con permisos.¿Tiene costo adicional usar tareas recurrentes?
No. Las tareas recurrentes están incluidas en tu plan actual de CRMHUB.