📝 Disparadores de Nota: Agregada y Modificada
Los disparadores Nota Agregada y Nota Modificada reaccionan a la actividad de notas dentro de la ficha de un contacto, ideales para automatizar seguimientos, escalar casos o mantener sincronizada la información de tu equipo.
📋 Contenido de este Tutorial
➕ Disparador: Nota Agregada
✏️ Disparador: Nota Modificada
💡 Casos de uso
❓ Preguntas frecuentes
➕ Disparador: Nota Agregada
¿Cuándo se dispara? Se activa cada vez que se agrega una nota nueva a la ficha de un contacto. No se activa cuando una nota se elimina.
Filtros de configuración:
Filtro | Descripción |
Tiene etiqueta | Activa el disparador solo si el contacto tiene una etiqueta específica. |
No tiene etiqueta | Activa el disparador solo si el contacto NO tiene una etiqueta específica. |
✏️ Disparador: Nota Modificada
¿Cuándo se dispara? Se activa cada vez que una nota existente se edita o actualiza. Tampoco se activa cuando una nota se elimina.
Filtros de configuración: los mismos que Nota Agregada: Tiene etiqueta y No tiene etiqueta, para acotar el disparo a segmentos específicos de contactos.
💡 Casos de uso
Escalar automáticamente un caso a un agente senior cuando se agrega una nota marcada como alta prioridad.
Enviar un correo de seguimiento personalizado cuando se agrega una nota tras un evento o webinar.
Generar recomendaciones de producto cuando se registran notas de preferencia en clientes frecuentes.
Asignar una tarea al vendedor correspondiente cuando se actualiza una nota con la fecha de renovación de un cliente etiquetado.
Analizar palabras clave dentro de la nota (combinado con una Acción de IA) para etiquetar o clasificar automáticamente al contacto.
❓ Preguntas frecuentes
¿Se disparan si se elimina una nota? No, ninguno de los dos disparadores reacciona a la eliminación de notas.
¿Puedo combinar ambos disparadores en una sola Automatización? No como entrada única, pero puedes crear Automatizaciones separadas que trabajen sobre el mismo contacto.
¿Los filtros de etiqueta son obligatorios? No, son opcionales; si no configuras ninguno, el disparador se activa para cualquier contacto.
Con estos disparadores, cada nota que tu equipo escribe puede convertirse en el inicio de una Automatización. 🚀