✅ Disparadores de Tarea: Agregada, Completada y Recordatorio

Estos tres disparadores cubren todo el ciclo de vida de una tarea dentro de CRMHUB: cuando se crea, cuando se marca como completada, y cuando se acerca (o vence) su fecha límite. Úsalos para que ninguna tarea de tu equipo pase desapercibida.

📋 Contenido de este Tutorial

➕ Disparador: Tarea Agregada
✅ Disparador: Tarea Completada
⏰ Disparador: Recordatorio de Tarea
💡 Casos de uso
❓ Preguntas frecuentes

➕ Disparador: Tarea Agregada

¿Cuándo se dispara? Se activa en cuanto se crea una tarea nueva y se asigna a la ficha de un contacto.

Filtro de configuración:

Filtro	Descripción
Usuario asignado	Elige uno o varios usuarios para que el disparador solo reaccione a tareas asignadas a ellos.

✅ Disparador: Tarea Completada

¿Cuándo se dispara? Se activa cuando el usuario asignado marca una tarea como completada.

Filtros de configuración:

Filtro	Descripción
Usuario asignado	Restringe el disparo a tareas completadas por usuarios específicos, o a cualquier usuario.
Campo personalizado	Filtra por un campo personalizado del contacto, por ejemplo su categoría de negocio.
Descripción	Filtra según el contenido de la descripción de la tarea.

⏰ Disparador: Recordatorio de Tarea

¿Cuándo se dispara? Se activa un número de días antes o después de la fecha límite de una tarea. La tarea debe tener una fecha límite asignada; una tarea completada aún puede disparar el recordatorio si el tiempo coincide, pero una tarea eliminada no lo activa. Si la fecha límite cambia, el disparador recalcula automáticamente el momento del disparo.

Filtros de configuración:

Filtro	Descripción
Días antes	Envía el recordatorio X días antes del vencimiento.
Días después	Envía el recordatorio X días después del vencimiento, útil para escalar tareas vencidas.

💡 Casos de uso

Notificar por correo o Slack al usuario asignado en cuanto se le crea una tarea nueva.
Actualizar automáticamente el estado del contacto cuando se completa una tarea de ventas.
Enviar un recordatorio interno dos días antes de que venza una tarea importante.
Escalar automáticamente al supervisor las tareas que llevan tres días vencidas.

❓ Preguntas frecuentes

¿El Recordatorio de Tarea se dispara si la tarea ya está completada? Sí, mientras el tiempo configurado coincida con la fecha límite original.
¿Qué pasa si elimino la tarea? El Recordatorio de Tarea no se dispara para tareas eliminadas.
¿Puedo filtrar Tarea Agregada por más de un usuario? Sí, el filtro de Usuario Asignado admite selección múltiple.

Con estos tres disparadores, la gestión de tareas de tu equipo se vuelve proactiva en lugar de reactiva. 🚀