La función Copiar Workflow a Otra Sub-cuenta te permite duplicar una Automatización completa hacia otra sub-cuenta de forma directa, sin pasar por el proceso tradicional de Snapshot.
📋 Contenido de este Tutorial
🔹 📋 ¿Qué hace esta función?
🔹 ⚙️ Cómo copiar un workflow
🔹 🧾 Historial de copias
🔹 📦 Qué se copia junto con el workflow
🔹 ⚠️ Qué no se copia
🔹 ❓ Preguntas frecuentes
📋 ¿Qué hace esta función?
Permite duplicar un workflow existente hacia cualquier sub-cuenta a la que tengas acceso, de forma mucho más simple que crear y aplicar un Snapshot completo. Solo los Administradores de Agencia pueden usar esta función.
⚙️ Cómo copiar un workflow
🔍 Abre el workflow que quieres copiar.
📤 Selecciona la opción Copiar a Sub-cuenta.
🏢 Elige la sub-cuenta de destino desde el listado desplegable (solo aparecen las sub-cuentas a las que tienes acceso).
✅ Confirma; el workflow se transfiere a la sub-cuenta seleccionada en estado Borrador.
🧾 Historial de copias
Un registro muestra todos los workflows copiados junto con su estado actual. Puedes hacer clic en cada entrada del historial para ver el detalle y, si ocurrió algún error durante la copia, usar las herramientas de depuración disponibles.
📦 Qué se copia junto con el workflow
🏷️ Etiquetas de contacto.
📝 Campos personalizados de contacto (los tipos de campo deben coincidir).
🔧 Valores personalizados de la sub-cuenta.
📝 Campos personalizados de oportunidad.
🔀 Pipelines de oportunidad y sus etapas.
✉️ Plantillas de texto de email y SMS.
⚠️ Qué no se copia
Cualquier otro activo o referencia que no esté en la lista anterior se elimina del workflow antes de copiarlo a la sub-cuenta seleccionada. Verifica siempre que todos los componentes necesarios se hayan transferido correctamente antes de publicar.
❓ Preguntas frecuentes
• ¿Quién puede copiar workflows entre sub-cuentas? Únicamente los Administradores de Agencia.
• ¿El workflow queda publicado automáticamente en la nueva sub-cuenta? No, siempre llega en estado Borrador para que lo revises antes de publicarlo.
• ¿Qué pasa si un campo personalizado no existe en la sub-cuenta de destino? Debes crear un campo del mismo tipo antes de copiar, o revisar el workflow después de la copia para completarlo.
• ¿Puedo copiar el mismo workflow a varias sub-cuentas? Sí, repite el proceso seleccionando una sub-cuenta distinta cada vez.