La acción IA Extraer Datos convierte texto sin estructura -el cuerpo de un email, un webhook, un SMS- en campos organizados que puedes usar en el resto de tu Automatización.
📋 Contenido de este Tutorial
🔹 🧠 ¿Qué hace?
🔹 🔢 Tipos de datos soportados
🔹 ⚙️ Cómo configurarla
🔹 🧩 Plantillas de campos
🔹 📧 Cómo parsear emails con esta acción
🔹 💡 Aplicaciones prácticas
🔹 💰 Costo
🧠 ¿Qué hace la acción IA Extraer Datos?
Convierte texto sin estructura en campos organizados que puedes usar más adelante en el mismo workflow. Es útil cuando los datos importantes están dentro de texto libre, como el cuerpo de un email o un payload de webhook. Acepta cualquier contenido basado en texto proveniente de disparadores o acciones previas: cuerpo de email, payload de webhook, contenido de SMS o salidas de otras acciones de IA.
🔢 Tipos de datos soportados
🔤 Texto (cadenas generales)
📧 Direcciones de email
📞 Números de teléfono
🔢 Números
📅 Fechas
⚙️ Cómo configurarla
➕ Agrega la acción IA Extraer Datos a tu workflow.
📝 Define la fuente del texto a analizar usando el selector de valores personalizados.
📎 (Opcional) Agrega contexto para mejorar la precisión, por ejemplo "Este es un email de un lead de un portal inmobiliario".
🧩 Define los campos a extraer: usa plantillas prediseñadas o crea campos personalizados con nombre, tipo y descripción opcional.
💾 Guarda y despliega; las variables extraídas quedan disponibles para todas las acciones posteriores del workflow.
🧩 Plantillas de campos
Incluyen datos de contacto (nombre, email, teléfono), información de oportunidad (empresa, cargo, presupuesto, plazo), datos de pedido (ID, artículos, monto, fecha) y detalles de citas.
📧 Cómo parsear emails con esta acción
Cuando los correos entrantes contienen datos de leads, solicitudes de servicio u otra información importante en texto sin estructura, los equipos suelen perder tiempo copiando esos datos manualmente al CRM. Así se automatiza ese proceso:
🆕 Crea un nuevo workflow desde cero en Automatizaciones.
📥 Agrega el disparador Email Entrante con los filtros que necesites (buzón, remitente, asunto, cuerpo).
➕ Inserta la acción IA Extraer Datos en el workflow.
📝 Selecciona qué contenido del email analizar (cuerpo en texto plano, asunto, etc.).
📎 Agrega contexto adicional para mejorar la precisión de la extracción.
🧩 Define los campos a extraer según lo que necesites capturar.
⚠️ Agrega una acción posterior: IA Extraer Datos no guarda los valores extraídos por sí sola, sólo los deja disponibles dentro del workflow.
💾 Usa acciones como Crear Contacto, Actualizar Campo de Contacto o Crear Oportunidad para guardar los datos extraídos de forma permanente.
💡 Aplicaciones prácticas
📧 Extraer información de leads desde emails de notificación de portales externos.
🧾 Parsear datos de pedidos desde payloads de webhook.
📋 Convertir envíos de formulario en registros de contacto estructurados.
💰 Costo
Esta es una acción premium que genera un cargo por cada ejecución.