Esta acción premium está pensada para organizaciones que administran varias sub-cuentas. Permite duplicar un contacto de una sub-cuenta hacia otra dentro de tu sistema, manteniendo la consistencia de los datos entre cuentas.
¿Cómo funciona?
La acción copia el contacto seleccionado hacia la sub-cuenta de destino, con mejoras opcionales como la duplicación de etiquetas y campos personalizados. También puede actualizar contactos ya existentes en la cuenta de destino en lugar de crear duplicados.
Configuración paso a paso
Selecciona la cuenta de destino (obligatorio): elige hacia dónde se copiará el contacto.
Agrega etiquetas (opcional): define etiquetas específicas para la copia en la sub-cuenta destino.
Activa "Copiar Etiquetas" si quieres replicar todas las etiquetas originales en el nuevo contacto.
Activa "Copiar Campos Personalizados" si quieres incluir los datos de campos personalizados en la copia.
Activa "Actualizar si Existe" para modificar contactos duplicados en lugar de crear registros nuevos.
Campos disponibles
Campo | Función | Obligatorio |
Seleccionar una cuenta | Define el destino de la copia | Sí |
Agregar etiquetas a la sub-cuenta | Aplica etiquetas específicas | No |
Copiar etiquetas | Replica todas las etiquetas | No |
Copiar campos personalizados | Transfiere datos de campos | No |
Actualizar si existe | Modifica duplicados en vez de crear nuevos | No |
Disparadores compatibles
Contacto Agregado
Etiqueta Aplicada
Contacto Actualizado
Limitaciones
Esta acción no transfiere archivos ni documentos entre sub-cuentas. Los archivos permanecen vinculados a la cuenta de origen y dejan de estar disponibles si el contacto original es eliminado.
Caso de uso
Copiar automáticamente leads VIP etiquetados en la cuenta principal hacia las cuentas de oficinas regionales, conservando todas sus etiquetas y campos personalizados.