📅 Disparadores y Acciones de Monday.com en Workflows
Conecta Monday.com con Workflows de CRMHUB para automatizar la ejecución de proyectos y mantener alineados el CRM, tareas, y estados — sin Zapier, Make, ni webhooks personalizados.
📋 Contenido de este Tutorial
📅 ¿Qué es la Integración de Monday.com?
✨ Beneficios Clave
✅ Prerrequisitos
⚡ Disparadores (Monday.com → CRMHUB) — Próximamente
🛠️ Acciones (CRMHUB → Monday.com)
❓ Preguntas Frecuentes
📅 ¿Qué es la Integración de Monday.com?
Conecta Workflows de CRMHUB directamente con tus tableros de Monday. Los workflows pueden crear y actualizar registros de Monday, o buscarlos por ID o valores de columna. A medida que se lancen los disparadores, los eventos de Monday podrán iniciar o ramificar workflows automáticamente para una automatización verdaderamente basada en eventos.
✨ Beneficios Clave
Visibilidad de dos plataformas: los cambios en una herramienta pueden reflejarse en la otra vía workflows.
Menor costo de integración: reemplaza puentes de terceros como Zapier/Make con pasos nativos.
Traspasos más rápidos: lanza tareas de entrega en cuanto cambian las etapas del CRM.
Menos errores: evita el copiar/pegar manual entre el CRM y los tableros de proyecto.
IDs reutilizables: captura el ID del Elemento una vez con "Probar Acción" y reutilízalo después.
✅ Prerrequisitos
Una cuenta de CRMHUB con acceso a Workflows.
Una cuenta de Monday.com con permiso para ver y editar el espacio de trabajo, tableros, grupos, y elementos objetivo.
Tu clave de API de Monday.com disponible para autenticación.
Claridad sobre qué columnas leerás/escribirás (ej. Estado, Personas/Propietario, Fecha, Texto, Número).
⚡ Disparadores (Monday.com → CRMHUB) — Próximamente
Estos disparadores se activarán casi en tiempo real cuando ocurra actividad en Monday.com:
Cualquier Valor de Columna Cambiado en el Tablero — se activa cuando se actualiza una columna específica (estado, fecha, propietario, etc.).
Cualquier Elemento Movido a un Grupo — se activa cuando un elemento se mueve entre grupos.
Nuevo Tablero — se activa cuando se crea un nuevo tablero.
Nuevo Elemento en un Tablero — se activa cuando se agrega un nuevo elemento.
Nuevo Subelemento en Tablero — se activa cuando se crea un subelemento bajo un elemento.
Nueva Actualización en Tablero — se activa cuando se agrega un comentario o actualización.
Nuevo Usuario — se activa cuando un nuevo usuario se une al espacio de trabajo.
🛠️ Acciones (CRMHUB → Monday.com)
Crear Nuevo Tablero / Grupo / Columna / Elemento / Subelemento: construye estructuras de Monday dinámicamente desde workflows.
Actualizar Elemento / Actualizar Subelemento: actualiza estados, propietarios, fechas, y columnas personalizadas.
Archivar Tablero / Archivar Grupo: archiva automáticamente tableros o grupos completados.
Eliminar Elemento / Eliminar Grupo: elimina elementos o grupos cuando ya no se necesiten.
Obtener Elementos del Tablero: recupera todos los elementos de un tablero para sincronización o reportes.
Buscar Elementos por Valor de Columna: busca elementos usando estado, propietario, o columnas personalizadas.
Buscar Elementos por ID: ubica un elemento específico usando su ID de Monday.
❓ Preguntas Frecuentes
¿Los disparadores de Monday.com ya están disponibles? Todavía no — están marcados como "Próximamente". Actualmente solo las acciones están disponibles.
¿Cómo me conecto a mi cuenta de Monday.com? Necesitarás tu clave de API de Monday.com para autenticar la conexión desde el paso de acción en el constructor de workflows.
¿Puedo reutilizar un ID de Elemento en varios pasos? Sí, captura el ID una vez usando "Probar Acción" y reutilízalo en pasos posteriores del mismo workflow.
¿Qué columnas puedo leer o escribir? Cualquier columna estándar o personalizada del tablero, como Estado, Personas/Propietario, Fecha, Texto, o Número.