📝 Disparadores y Acciones de Typeform en Workflows
Conecta Typeform con CRMHUB para automatizar captura de leads, encuestas, y retroalimentación en tiempo real.
📋 Contenido de este Tutorial
📝 ¿Qué es la Integración de Typeform en Workflows?
✨ Beneficios Clave
⚡ Disparadores y Acciones
🧭 Cómo Configurar la Integración de Typeform
💡 Casos de Uso
❓ Preguntas Frecuentes
📝 ¿Qué es la Integración de Typeform en Workflows?
La integración nativa de Typeform de CRMHUB te permite reaccionar instantáneamente a envíos de Typeform y realizar tareas de Typeform directamente desde un workflow. Usa el disparador "Nueva Entrada (Instantáneo)" para iniciar automatizaciones en el momento en que se envía un formulario, y agrega acciones de Typeform (como crear o duplicar un formulario, o buscar respuestas) para agilizar incorporación, recolección de retroalimentación, y enriquecimiento del CRM.
✨ Beneficios Clave
Enrutamiento instantáneo: inicia workflows en el momento en que se envía un Typeform — sin demoras de sondeo.
Operaciones de formulario a escala: crea o duplica formularios durante una automatización para que cada cliente/proyecto tenga su propia copia.
Aprovechamiento de respuestas: busca respuestas históricas para personalizar seguimientos y enriquecer datos del CRM.
Menos cambio de contexto: trabaja dentro de CRMHUB sin saltar entre herramientas para tareas comunes de formulario.
⚡ Disparadores y Acciones
Tipo | Nombre | Descripción |
Disparador | Nueva Entrada (Instantáneo) | Se activa de inmediato cuando se recibe un envío de Typeform e inscribe el registro en el workflow. |
Acción | Crear Formulario Vacío | Crea un nuevo Typeform en blanco en el espacio de trabajo conectado y devuelve el nuevo ID/URL del formulario. |
Acción | Duplicar Formulario Existente | Clona un Typeform existente (estructura/lógica/diseño) y devuelve el nuevo ID/URL del formulario. |
Acción | Buscar Respuestas en un Formulario | Recupera envíos existentes de un Typeform seleccionado para que puedas ramificar lógica y mapear campos. |
🧭 Cómo Configurar la Integración de Typeform
Conectar Typeform (dos formas)
Desde un paso de Disparador/Acción: ve a Automatizaciones → Workflows, luego abre o crea un workflow. Agrega un disparador o acción de Typeform. Revisa los campos disponibles de Typeform que se muestran en el paso. Haz clic en "Conectar tu cuenta". Completa la autorización de Typeform en la ventana emergente. Selecciona la cuenta de Typeform conectada cuando se te pida. Configura los campos desbloqueados.
📝 Si cambias de cuenta conectada, los campos dependientes de Typeform pueden recargarse o reiniciarse. Revisa el paso antes de guardar.
Cómo Configurar: haz clic en "Probar tu Disparador → Obtener Datos del Disparador" → el webhook empieza a esperar un nuevo payload de muestra → el usuario hace un envío rápido de formulario → el nuevo payload de muestra es detectado por Probar Disparador. Una vez seleccionado el payload y guardado el disparador, puedes seleccionar las Preguntas por su título en el resultado para mapear las respuestas directamente.
Desde Configuración → Integraciones: ve a Configuración → Integraciones, ubica Typeform, y completa la conexión OAuth.
Construye tu Primer Flujo
1. Desde la cuenta deseada, ve a Automatizaciones → Workflows y haz clic en "Crear Workflow" (o abre uno existente). 2. Agrega el disparador "Nueva Entrada (Instantáneo)" y selecciona el formulario. 3. Agrega acciones de Typeform como "Crear/Actualizar Contacto"; mapea email/teléfono desde el envío. 4. Agrega seguimientos (ej. Enviar Email, Notificar Usuario, Crear Oportunidad). 5. Publica y envía el Typeform una vez para verificar que las entradas aparezcan en los Registros de Ejecución.
💡 Casos de Uso
Caso 1: Crear Tareas y Notificar al Equipo desde Envíos de Typeform
Objetivo: crear automáticamente una tarea, actualizar el campo de contacto, y enviar una notificación interna cuando alguien envíe una entrada de Typeform.
Configuración: Disparador: Typeform → Nueva Entrada (Instantáneo). Filtro: Nombre del Formulario = "Formulario de Incorporación de Cliente". Acciones: Crear Tarea, Actualizar Campo de Contacto, Enviar Notificación Interna.
Caso 2: Crear Tareas Condicionales y Enviar Notificaciones desde Envíos de Typeform
Objetivo: crear automáticamente un nuevo documento, revisar valores de respuesta del formulario, y disparar distintas acciones de seguimiento según el número de artículos enviados.
Configuración: Disparador: Typeform → Nueva Entrada (Instantáneo). Filtro: Nombre del Formulario = "Formulario de Envío de Pedido". Acciones: Crear Nuevo Documento, Condición: revisar si "total_articulos" es igual a "3", Rama (Si Verdadero): Actualizar Campo de Contacto, Enviar Notificación Interna, Enviar Email; Rama (Si Falso): Finalizar Workflow.
Caso 3: Automatizar Creación de Documentos y Notificaciones al Cambiar de Etapa de Pipeline
Objetivo: revisar automáticamente respuestas de formulario existentes cuando cambia la etapa de pipeline de un negocio, crear o duplicar documentos según corresponda, y notificar al equipo o contacto según el resultado.
Configuración: Disparador: Etapa de Pipeline Cambió (CRM). Filtro: Pipeline = "Pipeline de Incorporación de Clientes". Acciones: Buscar Respuestas en un Formulario (Typeform). Rama (Respuestas Encontradas): Crear Nuevo Documento, Actualizar Campo de Contacto, Enviar Notificación Interna, Enviar Email. Rama (Respuestas No Encontradas): Duplicar Formulario Existente, Enviar Notificación Interna, Enviar Email.
❓ Preguntas Frecuentes
¿Necesito un plan pago de Typeform? La integración funciona con cuentas gratuitas y pagas de Typeform. Los límites propios del plan de Typeform (ej. tope de respuestas, marca) siguen aplicando.
¿Esta integración está disponible para todos los usuarios? Sí, está disponible para todas las cuentas que tienen acceso a workflows e integraciones.
¿Los pasos de Typeform tienen facturación premium? Sí. El disparador y las acciones de Typeform son premium y se facturan por ejecución a la tarifa estándar de tu cuenta.
¿Dónde viven los formularios nuevos/duplicados? Los formularios se crean en el espacio de trabajo de Typeform conectado a la cuenta OAuth seleccionada para ese paso.
¿Puedo editar preguntas de un Typeform existente desde un workflow? Todavía no. Las acciones actuales incluyen Crear Formulario Vacío, Duplicar Formulario Existente, y Buscar Respuestas en un Formulario.
¿Cómo soluciono fallos? Revisa los Registros de Ejecución para el error específico del paso (ej. ID de formulario inválido, permisos faltantes). Si la autorización expiró, reconecta la app de Typeform y vuelve a ejecutar una prueba.