La acción Registrar Llamada Externa te permite documentar en el CRM las llamadas realizadas a través de plataformas de telefonía de terceros, centralizando toda la comunicación en un solo lugar para mejorar el seguimiento y la visibilidad del equipo.
¿Cómo funciona?
La acción registra los detalles de la llamada en la sección de Conversaciones del perfil del contacto, dejando el historial de comunicación disponible para todo el equipo. También admite grabaciones de llamada como adjunto, que igualmente aparecen en la sección de Conversaciones.
Configuración paso a paso
Configura el disparador de Webhook Personalizado: genera la URL del webhook desde la configuración del disparador correspondiente.
Crea una ramificación condicional: agrega una rama Si/Entonces usando el campo de dirección para separar los flujos de llamadas entrantes y salientes.
Agrega la acción Crear Contacto: mapea el campo Teléfono a "Número Origen" para llamadas entrantes, o a "Número Destino" para llamadas salientes. Este paso identifica o crea al contacto asociado.
Agrega la acción Registrar Llamada Externa: completa todos los campos requeridos seleccionando valores personalizados provenientes de los datos del disparador de Webhook Personalizado.
Publica la Automatización: una vez publicada, las llamadas externas quedarán registradas automáticamente en el CRM.
Campos requeridos
Dirección (entrante/saliente)
Fecha
Destino (número receptor)
Origen (número que llama)
Estado de la Llamada
Adjunto (para grabaciones)
Casos de uso
Mantener un registro completo de llamadas.
Asegurar que todo el equipo esté al tanto de las interacciones con el cliente.
Dar seguimiento al historial de comunicación para la gestión de relaciones.
Organizar comunicaciones multicanal dentro de una sola plataforma.