La acción Asignar a Usuario automatiza la asignación de contactos a miembros de tu equipo según los criterios que definas, con soporte para asignación individual o distribución entre varios usuarios, facilitando la colaboración y el reparto equilibrado de trabajo.
¿Cómo funciona?
Cuando seleccionas varios usuarios, el sistema utiliza rotación round-robin: el primer contacto se asigna al primer usuario, el segundo al siguiente, y así sucesivamente hasta volver a empezar el ciclo.
Configuración paso a paso
Abre el constructor de Automatizaciones, haz clic en "+" y selecciona Asignar a Usuario.
Asigna un nombre descriptivo a la acción (por ejemplo, "Asignar a Agentes de la Región Norte").
Selecciona uno o varios usuarios desde el menú desplegable.
Campos y opciones clave
Modo de selección de usuario: Estándar (muestra todos los usuarios disponibles de la sub-cuenta en un desplegable) o Dinámico (acepta IDs de usuario manuales o valores dinámicos para lógica de asignación más avanzada).
Distribución de tráfico: Equitativa (reparte por igual, valor por defecto) o Desigual (proporciones personalizadas, por ejemplo 5:2).
Interruptor de "Solo contactos sin asignar": activado, solo asigna contactos que aún no tienen usuario asignado; desactivado, reasigna incluso si el contacto ya tiene un propietario.
Casos de uso
Distribuir leads de ventas equilibradamente entre agentes.
Enrutar tickets de soporte al equipo correspondiente.
Repartir servicio según capacidad o antigüedad del equipo.
Escenarios avanzados con sistemas externos que definen la asignación de forma dinámica.
Recomendaciones
Usa el modo Estándar para asignaciones simples y directas; cambia a modo Dinámico cuando la lógica de asignación se resuelva fuera de CRMHUB. Los IDs de usuario se encuentran en Configuración > Mi Equipo, debajo de cada correo electrónico. Prueba el flujo bajo distintos escenarios antes de publicarlo.