💬 Acción de Slack en Workflows
Recibe notificaciones instantáneas en tu canal de Slack sobre actividad del CRM. La Acción de Slack te permite enviar mensajes automáticamente a canales o usuarios de Slack cuando se cumplen condiciones específicas del workflow.
📋 Contenido de este Tutorial
💬 ¿Qué es la Acción de Slack?
✨ Casos de Uso Comunes
🧭 Cómo Configurar la Acción de Slack
📩 Opciones de Destino del Mensaje
⚠️ Notas Importantes
✅ Buenas Prácticas
❓ Preguntas Frecuentes
💬 ¿Qué es la Acción de Slack?
La Acción de Slack en Workflows es una solución de comunicación que automatiza y optimiza la mensajería dentro de Slack. Permite enviar mensajes dirigidos a usuarios o canales específicos en tu espacio de trabajo de Slack, en vez de escribir mensajes manualmente cuando ocurren eventos importantes en tu CRM.
✨ Casos de Uso Comunes
Notificar a tu equipo de ventas cuando un contacto se mueve de una etapa de pipeline a otra (ej. de "Calificado" a "Propuesta Enviada").
Configurar notificaciones instantáneas para disparadores específicos como citas reservadas, pagos recibidos, o encuestas completadas.
Alertar internamente cuando un contacto completa un paso clave de automatización.
🧭 Cómo Configurar la Acción de Slack
Paso 1: Dentro del lienzo del workflow, haz clic en el ícono "+" para agregar una acción donde quieres que se dispare tu mensaje de Slack.
Paso 2: Selecciona la acción de Slack de la lista de acciones disponibles.
Paso 3: Autoriza la conexión con tu espacio de trabajo de Slack (solo la primera vez).
Paso 4: Elige el tipo de mensaje: "Enviar Mensaje a Canal Privado" o "Enviar Mensaje a Canal Público", según dónde quieras que aterrice la notificación.
Paso 5: Para mensajes directos, elige la "Fuente de Usuario": Usuario Asignado, Email Personalizado, Usuario Interno, o Usuario de Slack.
Paso 6: Escribe el contenido del mensaje, usando el selector de variables personalizadas para insertar nombre de contacto, email, teléfono, campos personalizados, o cualquier información relacionada con el CRM.
📩 Opciones de Destino del Mensaje
Slack permite obtener solo un número limitado de Canales Privados a la vez. Si no ves el canal deseado al escribir su nombre, usa el botón "Cargar Más" — seguirá buscando hasta encontrar el canal requerido. Esto solo aplica a espacios de trabajo con más de 1000 canales.
⚠️ Al enviar mensajes a un Canal Privado, estos se enviarán como el Usuario que creó la integración de Slack, no como el Bot. Por lo tanto, aparecerá como si el mensaje lo hubiera enviado manualmente ese usuario.
⚠️ Notas Importantes
La acción de Slack es una acción premium de workflow, así que cada ejecución cuenta hacia tu uso.
Para workflows de alto volumen, considera agrupar notificaciones menos urgentes o combinar varias piezas de información en un solo mensaje de Slack.
✅ Buenas Prácticas
Nombra tus workflows claramente: dale a tus workflows nombres descriptivos para poder diferenciarlos cuando tengas docenas corriendo. Algo como "Formulario Web → Slack → Diseñador Web" es mucho más claro que "Workflow de Slack 1".
Usa el selector de variables personalizadas generosamente: CRMHUB tiene un extenso selector de variables integrado en el campo de contenido del mensaje de Slack. Puedes traer nombre de contacto, email, teléfono, campos personalizados, y cualquier información relacionada con el CRM.
Agrega filtros de disparador para precisión: usa filtros de disparador para acotar cuándo se dispara tu workflow. Sin filtros, tu workflow puede dispararse de forma demasiado amplia.
❓ Preguntas Frecuentes
¿Puedo enviar mensajes a un usuario específico en lugar de un canal? Sí, para enviar un mensaje directo, puedes elegir entre Usuario Asignado, Email Personalizado, Usuario Interno, o Usuario de Slack como fuente.
¿Los mensajes a canales privados aparecen como enviados por el bot? No. Aparecen como enviados manualmente por el Usuario que configuró la integración de Slack, no como el Bot.
¿Esta acción tiene costo? Sí, la Acción de Slack es una acción premium de workflow y consume créditos de acción según tu plan.
¿Qué hago si mi workflow no está enviando mensajes de Slack? Verifica que el workflow esté activo y que las condiciones del disparador realmente se cumplan. Asegúrate de que los registros que pasan por el workflow contengan los datos usados en tu plantilla de mensaje.