CRMHUB ofrece tres herramientas complementarias para documentar y colaborar dentro del constructor de Automatizaciones: Notas de Workflow, Notas de Acción y Sticky Notes. Todas te permiten agregar contexto, comentarios o información clave directamente dentro del flujo.
📋 Contenido de este Tutorial
🔹 🗂️ Barra lateral renovada
🔹 📝 Notas de Workflow
🔹 💬 Notas de Acción
🔹 🗒️ Sticky Notes
🔹 💡 Casos de uso
🔹 ❓ Preguntas frecuentes
🗂️ Barra lateral renovada
El constructor cuenta con una barra lateral reorganizada que incluye la vista de Estadísticas reubicada, nuevas opciones de Notas y Sticky Notes, y un interruptor para activar o desactivar la vista de Estadísticas con indicadores visuales.
📝 Notas de Workflow
Propósito: visibles para todos los usuarios, dan contexto e instrucciones generales sobre todo el workflow.
Quién puede agregarlas: solo los administradores pueden crear notas de workflow.
🖱️ Haz clic en el ícono "Notas" de la barra lateral dentro del workflow.
✍️ Agrega la descripción, el contexto o las instrucciones relevantes para todo el flujo.
💾 Autoguardado: las notas se guardan automáticamente al guardar el workflow.
🔍 Trazabilidad: cada nota muestra quién la creó, quién la editó y las fechas de creación y modificación.
💬 Notas de Acción
Propósito: adjuntar comentarios detallados a una acción específica del workflow.
Quién puede agregarlas: todos los usuarios.
🖱️ Pasa el cursor sobre cualquier acción del workflow.
📝 Haz clic en el ícono de notas en la esquina superior derecha de la acción.
✍️ Agrega la nota específica de esa acción.
👁️ El ícono de notas permanece visible en la acción una vez agregada la primera nota.
📜 Incluye historial de cambios y se puede consultar de forma centralizada en la sección principal de Notas.
🗒️ Sticky Notes
Propósito: notas altamente visibles fijadas en el lienzo del constructor, ideales para recordatorios rápidos.
🖱️ Haz clic en el ícono "Sticky Notes" de la barra lateral.
🎨 Selecciona un color para la nota.
📌 La sticky note aparece directamente en el lienzo del constructor.
Personalización: colores para categorizar, editor de texto enriquecido, opción de adjuntar imágenes y un botón "Ocultar Notas" para mostrarlas u ocultarlas.
💡 Casos de uso
📝 Notas de Workflow: descripción general y objetivo del flujo, para que todo el equipo lo entienda de un vistazo.
🗒️ Sticky Notes: listas de tareas codificadas por color y recordatorios visuales, ideales para onboarding y guías paso a paso.
💬 Notas de Acción: instrucciones específicas y feedback directamente sobre el paso relevante, facilitando la colaboración del equipo.
❓ Preguntas frecuentes
• ¿Cualquier usuario puede crear una Nota de Workflow? No, solo los administradores.
• ¿Las Notas de Acción tienen historial de cambios? Sí, puedes ver todas las adiciones y ediciones.
• ¿Puedo adjuntar imágenes en una Sticky Note? Sí, además de texto con formato enriquecido.
• ¿Dónde veo todas las notas de un workflow en un solo lugar? En la sección centralizada de Notas dentro del constructor.