🔖 Crea y Comparte Vistas de Conversaciones
Aprende a guardar tus combinaciones de filtros favoritas como Vistas de Conversación en CRMHUB, para acceder a ellas con un solo clic y, si lo necesitas, compartirlas con tu equipo.
📋 Contenido de este Tutorial
🔖 ¿Qué son las Vistas de Conversación?
✨ Beneficios clave
🛠️ Cómo crear una Vista
🔄 Filtros dinámicos
🔗 Compartir, editar y eliminar
❓ Preguntas frecuentes
🔖 ¿Qué son las Vistas de Conversación?
Las Vistas de Conversación son conjuntos guardados de filtros dentro de tu bandeja de Conversaciones. En lugar de reconfigurar los mismos filtros cada vez, los defines una vez, les pones un nombre y puedes alternar entre ellos con un clic.
Las vistas que creas son privadas por defecto; los administradores pueden compartirlas con el resto del equipo.
✨ Beneficios clave
Velocidad: salta entre tus filtros más usados sin reconfigurarlos.
Consistencia: todo tu equipo puede monitorear la bandeja de la misma manera.
Enfoque: mantente concentrado en las conversaciones críticas para tu rol.
Escalabilidad: comparte vistas para estandarizar cómo trabaja todo el equipo.
🛠️ Cómo crear una Vista
Ve a Conversaciones → Vistas.
Haz clic en Crear Vista.
Ponle un nombre descriptivo, por ejemplo "Mis conversaciones sin responder" o "SLA vencido - Ventas".
Aplica los filtros que necesites: asignado, canal, etiquetas, SLA, dirección del mensaje, etc.
Usa la lógica AND/OR para combinar varias condiciones si lo requieres.
Haz clic en Crear Vista para guardarla.
A partir de ahora podrás acceder a ella desde la sección Vistas.
🔄 Filtros dinámicos
Al crear vistas pensadas para compartir con el equipo, algunos filtros basados en el usuario (como "Asignado a", "Seguidores" o "Menciones") pueden configurarse como "Usuario que inició sesión". Esto hace que la vista se ajuste automáticamente a quien la esté usando, sin importar quién sea.
🔗 Compartir, editar y eliminar
Desde el menú de opciones de cada Vista puedes:
Compartir la vista con otros usuarios de tu equipo (disponible para administradores).
Editar los filtros o el nombre de la vista en cualquier momento.
Eliminar una vista que ya no necesites.
❓ Preguntas frecuentes
¿Las vistas son privadas? Sí, por defecto solo tú las ves; un administrador puede compartirlas.
¿Compartir una vista cambia los permisos de quien la recibe? No, la vista solo aplica un filtro visual; no otorga ni quita permisos.
¿Hay un límite de vistas que puedo crear? No, puedes crear las que necesites.
¿Las vistas se actualizan solas? Sí, se actualizan automáticamente conforme cambian las conversaciones que cumplen sus filtros.
🚀 ¡Organiza tu bandeja a tu manera y compártela con tu equipo en CRMHUB!