Ir al contenido principal

🔍 Filtros de Conversación y Acciones Masivas en la Bandeja de Entrada

Descubre los tipos de filtros disponibles en Conversaciones, la lógica AND/OR, las acciones masivas y las opciones de orden de la bandeja.

🔍 Filtros de Conversación y Acciones Masivas en la Bandeja de Entrada

Descubre cómo usar los filtros de conversación en CRMHUB para encontrar exactamente lo que necesitas dentro de tu bandeja de Conversaciones, y cómo aplicar acciones masivas sobre los resultados.

📋 Contenido de este Tutorial

  • 🧠 ¿Qué son los filtros de conversación?

  • ✨ Beneficios clave

  • 🛠️ Cómo abrir el panel de filtros

  • 🗂️ Tipos de filtros disponibles

  • ➕ Lógica AND/OR

  • ✅ Acciones masivas

  • 🌟 Conversaciones destacadas

  • 🔄 Orden de las conversaciones

  • ❓ Preguntas frecuentes

🧠 ¿Qué son los filtros de conversación?

Los filtros de conversación son herramientas de organización dentro de la bandeja de Conversaciones que te permiten mostrar únicamente los mensajes que cumplen ciertos criterios. Funcionan junto con las pestañas de bandeja, el orden de la lista y las acciones masivas para darle a tu equipo control total sobre qué conversaciones ve y gestiona.

✨ Beneficios clave

  • Vistas enfocadas: muestra solo las conversaciones que coinciden con criterios como usuario asignado, menciones o etiquetas.

  • Mayor eficiencia del equipo: reduce el ruido para que cada persona se concentre en lo que realmente le corresponde.

  • Lógica avanzada: combina varias reglas con operadores AND/OR.

  • Escalable: funciona incluso con un volumen alto de conversaciones, sin necesidad de ordenar manualmente.

🛠️ Cómo abrir el panel de filtros

  1. Ve al módulo de Conversaciones.

  2. Haz clic en el ícono de Filtros (tres líneas horizontales) en la parte superior de la lista de chats.

  3. Se abrirá el constructor de filtros, donde puedes agregar una o varias condiciones.

🗂️ Tipos de filtros disponibles

  • Por asignado: muestra conversaciones según el usuario propietario; puedes usar "Usuario que inició sesión" para un filtro dinámico.

  • Por seguidor: muestra conversaciones donde un usuario da seguimiento sin ser el propietario.

  • Por mención: localiza conversaciones donde se mencionó (@) a un usuario del equipo.

  • Por dirección del último mensaje: entrante (iniciado por el contacto) o saliente (enviado por un usuario o una automatización).

  • Por tipo de último mensaje saliente: manual o automatizado (automatización/campaña).

  • Por canal del último mensaje: SMS, Email, Llamadas, Buzón de voz, Chat en Vivo, WhatsApp, Facebook, Instagram o Google Business Profile.

  • Por etiqueta: segmenta conversaciones según las etiquetas asignadas al contacto.

Cada filtro admite las condiciones Es (incluye coincidencias) o No es (excluye coincidencias).

➕ Lógica AND/OR

Dentro de un mismo grupo de filtros puedes elegir si deben cumplirse todas las reglas (AND) o cualquiera de ellas (OR). También puedes combinar varios grupos entre sí para armar búsquedas más específicas, por ejemplo conversaciones asignadas a un usuario Y con la etiqueta "Urgente", O que estén sin asignar.

✅ Acciones masivas

Cada conversación de la lista incluye una casilla de verificación. Al seleccionar una o varias, aparece una barra de acciones masivas con las opciones:

  • Marcar como leída

  • Marcar como no leída

  • Destacar

  • Quitar destacado

  • Eliminar

⚠️ Ten en cuenta que eliminar una conversación es permanente y no se puede deshacer.

🌟 Conversaciones destacadas

El ícono de estrella, disponible tanto en la lista de conversaciones como dentro de cada chat, te permite marcar los mensajes más importantes. Las conversaciones destacadas aparecen agrupadas en su propia pestaña para que las encuentres al instante.

🔄 Orden de las conversaciones

Además de filtrar, puedes ordenar la lista de chats según distintos criterios:

  • Mensajes más recientes

  • Mensajes más antiguos

  • Mensajes manuales más recientes

  • Mensajes manuales más antiguos

  • SLA con más tiempo vencido

  • Próximo objetivo de SLA

❓ Preguntas frecuentes

  • ¿Los filtros se actualizan en tiempo real? Sí, la bandeja se actualiza al instante conforme llegan nuevos mensajes.

  • ¿Puedo guardar una combinación de filtros? Los filtros aplicados son temporales (de sesión); si necesitas reutilizarlos, puedes guardarlos como una Vista de Conversación (consulta el artículo dedicado a Vistas).

  • ¿Cuál es la diferencia entre "Asignado" y "Seguidor"? El asignado es el propietario principal de la conversación; el seguidor solo la sigue para tener visibilidad, sin ser el responsable.

  • ¿Puedo filtrar por varios canales a la vez? Sí, es compatible.

  • ¿Se puede recuperar una conversación eliminada? No, la eliminación es permanente.

🚀 ¡Encuentra exactamente lo que buscas en tu bandeja de Conversaciones con CRMHUB!

Artículos relacionados
¿Ha quedado contestada tu pregunta?