💬 Colaboración y Contexto: Dominando las Notas Internas en CRMHUB
Aprende a usar los Comentarios Internos y las @menciones en el módulo de Conversaciones, y las Notas de Flujo de Trabajo, Notas de Acción y Notas Adhesivas en CRMHUB para colaborar de forma privada y añadir contexto vital a tus procesos.
📋 Contenido de este Tutorial
💬 ¿Qué son los Comentarios Internos en Conversaciones?
✨ Beneficios Clave de los Comentarios Internos
✍️ Cómo Añadir Comentarios Internos en Conversaciones
🔎 Cómo Filtrar Comentarios Internos
🔔 Gestión de Notificaciones
📝 Notas de Flujo de Trabajo, Acción y Adhesivas
❓ Preguntas frecuentes
💬 ¿Qué son los Comentarios Internos en Conversaciones?
Los Comentarios Internos son notas privadas que puedes añadir a un hilo de conversación. Estas notas nunca se envían ni son visibles para el contacto. Cuando escribes @ y seleccionas a un miembro de tu equipo, esa persona es mencionada y puede ser notificada para revisar o actuar, lo que facilita las transferencias y mantiene el contexto en un solo lugar.
Es importante destacar que los Comentarios Internos son diferentes del Chat Interno, que es una experiencia de chat de equipo separada dentro de CRMHUB.
⚠️ Nota Importante
Los comentarios internos en el módulo de Conversaciones no se pueden editar ni eliminar una vez publicados.
✨ Beneficios Clave de los Comentarios Internos
Estos beneficios te ayudarán a decidir cuándo usar los Comentarios Internos en lugar de enviar mensajes directos o usar el chat de equipo:
Colaboración privada: Mantén notas y decisiones sensibles fuera de la vista del contacto.
Notificaciones dirigidas: Usa las @menciones para alertar al miembro del equipo adecuado y obtener una revisión oportuna del hilo.
Transferencias más rápidas: Asigna contexto y próximos pasos sin salir de la conversación con el cliente.
Contexto buscable: Recupera notas internas con filtros para agilizar el control de calidad y las auditorías.
✍️ Cómo Añadir Comentarios Internos en Conversaciones
Inicia sesión en tu subcuenta.
Haz clic en la pestaña Conversaciones.
Selecciona la conversación deseada.
En el cuadro de texto de la conversación, escribe tu comentario.
Para mencionar a un compañero de equipo, escribe @ seguido de su nombre y selecciónalo de la lista.
Haz clic en el botón de enviar para publicar tu comentario interno.
🔎 Cómo Filtrar Comentarios Internos
Puedes filtrar los comentarios internos para encontrar información específica rápidamente. Utiliza las opciones de filtro disponibles en el módulo de Conversaciones para mostrar solo los comentarios internos, o aquellos que te mencionan, facilitando la revisión y el seguimiento.
🔔 Gestión de Notificaciones
Cuando eres @mencionado en un comentario interno, recibirás una notificación. Puedes configurar tus preferencias de notificación en la sección de ajustes de tu perfil para asegurarte de recibir estas alertas de manera oportuna, ya sea por correo electrónico o dentro de la plataforma.
📝 Notas de Flujo de Trabajo, Acción y Adhesivas
Además de los comentarios internos en Conversaciones, CRMHUB ofrece otras herramientas para añadir contexto y colaborar:
Notas de Flujo de Trabajo
Estas notas se integran directamente en tus Flujos de Trabajo automatizados. Son útiles para documentar pasos específicos, decisiones tomadas o información relevante que debe ser considerada en cada etapa de un proceso automatizado.
Notas de Acción
Las Notas de Acción son recordatorios o tareas específicas que se pueden adjuntar a un contacto o una oportunidad. Son ideales para asignar responsabilidades y asegurar que se realicen los siguientes pasos necesarios.
Notas Adhesivas
Las Notas Adhesivas son pequeñas notas rápidas que puedes añadir a un perfil de contacto o a una oportunidad. Son perfectas para información breve y de acceso rápido que no requiere un seguimiento formal, pero que es importante tener a la vista.
❓ Preguntas frecuentes
¿Pueden los contactos ver mis comentarios internos? No, los comentarios internos son completamente privados y nunca son visibles para los contactos.
¿Puedo editar o eliminar un comentario interno después de publicarlo? No, los comentarios internos en el módulo de Conversaciones no se pueden editar ni eliminar una vez publicados.
¿Cómo me aseguro de que mi equipo vea mis @menciones? Al @mencionar a un compañero, este recibirá una notificación según sus preferencias configuradas.
¿Cuál es la diferencia entre un comentario interno y el chat interno? Los comentarios internos están vinculados a un hilo de conversación específico con un contacto, mientras que el chat interno es una herramienta de comunicación general para el equipo.
🚀 ¡Optimiza tu colaboración y mantén todo el contexto en un solo lugar con las herramientas de notas de CRMHUB!