📊 Optimiza tus Reportes con Atribución y UTM en Widgets Personalizados
Descubre cómo usar filtros de atribución y parámetros UTM para obtener una visión profunda de tus contactos y oportunidades, mejorando la toma de decisiones.
📋 Contenido de este Tutorial
🎯 Filtros de atribución en widgets personalizados
📈 Gráficos circulares agrupados por Fuente de Sesión o Medio
🗂️ Añadir campos de atribución y parámetros UTM como columnas en tablas
💡 Información adicional sobre atribución y UTM
❓ Preguntas frecuentes
🎯 Filtros de atribución en widgets personalizados
Paso 1: 🔍 Editar el tablero * Haz clic en el ícono de edición en tu tablero.
Paso 2: ➕ Agregar widget * Selecciona "Agregar widget" y elige cualquier widget dentro de la categoría Contactos u Oportunidades.
Paso 3: ⚙️ Añadir condición de atribución * Cambia a la pestaña de condiciones y haz clic en "Agregar condición". * En el menú desplegable selecciona "Atribución". * Elige si deseas filtrar por Atribución Inicial o Última.
Paso 4: 🧩 Agregar campos de atribución/UTM * Después de seleccionar el tipo de atribución, haz clic en "Agregar campos de atribución". * Elige la propiedad que deseas utilizar desde el menú desplegable. * Puedes añadir más campos de atribución repitiendo este paso.
Campos de atribución disponibles para widgets personalizados incluyen: - UTM Campaign - UTM CampaignId - UTM Content - UTM Keyword - UTM Matchtype - UTM AdId - UTM AdGroupId - UTM Medium - UTM Source - Otras propiedades como Medium y Session Source
Paso 5: 💾 Guardar el widget * Guarda tu widget para aplicar los filtros y configuraciones.
📈 Gráficos circulares agrupados por Fuente de Sesión o Medio
Paso 1: 🔍 Editar el tablero * Haz clic en el ícono de edición en tu tablero.
Paso 2: ➕ Agregar widget * Selecciona "Agregar widget" y elige cualquier widget dentro de la categoría Contactos u Oportunidades.
Paso 3: 📊 Elegir gráfico circular o de líneas * Selecciona el tipo de gráfico: circular (donut) o de líneas.
Paso 4: ⚙️ Añadir condición de atribución * En la pestaña de condiciones, agrega una condición de atribución como se explicó anteriormente.
Paso 5: 🔄 Actualizar propiedad de agrupación * Cambia la propiedad de "Agrupar/Ver por" a "Session Source" o "Medium" para visualizar los datos agrupados.
🗂️ Añadir campos de atribución y parámetros UTM como columnas en tablas
Esta funcionalidad te permite personalizar las columnas de tus tablas de datos para incluir información detallada de atribución y parámetros UTM.
Paso 1: 🔍 Editar el tablero * Haz clic en el ícono de edición en tu tablero.
Paso 2: ➕ Agregar widget * Selecciona "Agregar widget" y elige un widget de tipo Tabla dentro de la categoría Contactos u Oportunidades.
Paso 3: ⚙️ Personalizar columnas * Dentro de la configuración del widget de tabla, busca la opción para "Personalizar columnas". * Aquí podrás seleccionar los campos de atribución y parámetros UTM que deseas mostrar como columnas en tu tabla. Esto incluye opciones como UTM Source, UTM Medium, Session Source, entre otros.
Paso 4: 💾 Guardar el widget * Guarda tu widget para aplicar los cambios y ver la información de atribución directamente en tus tablas.
💡 Información adicional sobre atribución y UTM
La función de parámetros de atribución en los widgets de contactos y oportunidades te permite obtener información más profunda sobre el origen y las actividades de tus contactos y oportunidades. Con esta funcionalidad, puedes filtrar basándote en la atribución inicial o última, utilizar parámetros UTM clave y crear widgets personalizados detallados. Estas mejoras te permiten agrupar y ver datos por propiedades como Actividad, Fuente de Sesión y Medio, creando gráficos interactivos de donut y de líneas. Además, la función permite una elaboración de informes completa con la inclusión de nuevas propiedades en la tabla de información granular y las exportaciones CSV, así como columnas personalizables en el widget de tabla. Esta funcionalidad está diseñada para brindarte mayor flexibilidad y control sobre la visualización y las necesidades de informes de tus datos, mejorando en última instancia tu capacidad para rastrear y optimizar las fuentes de contactos y oportunidades de manera efectiva.
Nota importante: La atribución y los parámetros UTM actualmente solo están disponibles para widgets de contactos y oportunidades.
❓ Preguntas frecuentes
¿Qué es la atribución inicial? Se refiere al primer punto de contacto que tuvo un cliente potencial con tu negocio.
¿Qué es la atribución última? Se refiere al último punto de contacto que tuvo un cliente potencial antes de una conversión.
¿Qué son los parámetros UTM? Son etiquetas que añades a una URL para rastrear el origen de tu tráfico web, como la campaña, la fuente o el medio.
¿Puedo usar la atribución en todos los tipos de widgets? No, actualmente solo está disponible para widgets de contactos y oportunidades.
¿Cómo puedo exportar los datos con atribución? Puedes exportar los datos de las tablas de información granular y CSV, que incluirán los parámetros de atribución.
🚀 ¡Empieza a optimizar tus reportes hoy mismo!