📊 Guía Completa de Paneles y Widgets
Todo lo que necesitas para crear paneles de control en CRMHUB: desde armar tu primer panel hasta configurar widgets, elegir gráficos, ajustar el diseño y aplicar temas.
📋 Contenido de esta Guía
📊 Qué son los paneles y los widgets
🖥️ Crear un panel desde cero
➕ Agregar widgets a tu panel
🗂️ Categorías de widgets
📈 Tipos de gráficos disponibles
📋 Widgets de tabla: columnas y orden
✏️ Editar un widget existente
📐 Ajustar tamaño y reorganizar widgets
🎨 Temas del panel y de los widgets
🎯 Agregar widgets desde páginas clave
💡 Casos de uso por categoría
❓ Preguntas frecuentes
📊 Qué son los paneles y los widgets
Un panel es un espacio configurable donde reúnes las métricas más importantes de tu negocio en una sola vista. Los widgets son los bloques individuales que lo componen: cada uno muestra un dato concreto en formato de gráfico, tabla o indicador.
Puedes usar widgets predefinidos o diseñar los tuyos según lo que necesites medir. El modo de edición te permite reorganizarlos, redimensionarlos y darles estilo hasta que el panel refleje exactamente tu forma de trabajar.
🖥️ Crear un panel desde cero
Paso 1: Accede a la pestaña Panel de Control en el menú principal.
Paso 2: Haz clic en el botón Agregar Panel de Control.
Paso 3: Selecciona Seleccionar un Panel en Blanco para empezar desde cero.
Paso 4: Asigna un nombre descriptivo, por ejemplo "Panel de Ventas".
Paso 5: Define la visibilidad como Privado (solo para ti) o Para Todos (visible para los usuarios de tu cuenta).
Paso 6: Si el panel es compartido, configura el nivel de acceso de cada miembro del equipo: acceso completo, edición, solo visualización o sin acceso.
Paso 7: Confirma la configuración. Tendrás un lienzo en blanco listo para personalizar.
💡 Puedes crear tantos paneles como necesites: uno para Ventas, otro para Marketing, otro para Finanzas.
➕ Agregar widgets a tu panel
Paso 1: Haz clic en Agregar Widget, o en el ícono de lápiz de la esquina superior derecha para entrar en modo edición.
Paso 2: Se abrirá el menú de widgets en el lado derecho de la pantalla.
Paso 3: Explora las categorías o usa el buscador para encontrar el widget que necesitas.
Paso 4: Configura los datos y parámetros que quieres visualizar.
Paso 5: Haz clic en Guardar y luego en Guardar Cambios para integrar el widget al panel.
🗂️ Categorías de widgets
Categoría | Para qué sirve |
Contactos | Gestionar y analizar nuevos leads. |
Citas | Rastrear y optimizar reuniones con tu equipo y clientes. |
Oportunidades | Ver el estado de los negocios y su valor monetario. |
Datos de Visitantes | Actividad de visitantes en embudos y sitios web. |
Correos | Rendimiento de tus campañas de correo electrónico. |
Llamadas | Detalle de la actividad telefónica. |
Conversaciones | Monitorear datos de comunicación. |
Pagos | Transacciones y facturación. |
General | Métricas diversas y personalizadas. |
📈 Tipos de gráficos disponibles
Barras: comparar cantidades entre categorías.
Líneas: mostrar tendencias a lo largo del tiempo.
Pastel: representar proporciones de un total.
Dona: como el de pastel, con un centro libre para información adicional.
Embudo: visualizar etapas de un proceso y tasas de conversión.
Medidor: mostrar el progreso hacia un objetivo.
Área: combinar tendencias y volúmenes.
Tabla: ver los datos en detalle, fila por fila.
Para cambiar el tipo de gráfico, abre el editor del widget, ve a Configurar y usa la opción Tipo de Gráfica. Verás una vista previa en tiempo real.
📋 Widgets de tabla: columnas y orden
Los widgets de tipo tabla tienen opciones propias de configuración.
Paso 1: Cambia el tipo de gráfico del widget a tabla.
Paso 2: Haz clic en Seleccionar columnas para elegir qué campos mostrar.
Paso 3: En Configuración avanzada, elige la columna por la cual ordenar la tabla.
Paso 4: Haz clic en Guardar.
Nota sobre widgets de correo: el campo Nombre de acción de origen identifica qué evento disparó el correo. Si el correo forma parte de una automatización, mostrará el nombre del paso, lo que facilita la trazabilidad.
✏️ Editar un widget existente
Paso 1: Haz clic en EDITAR para entrar en modo edición.
Paso 2: Ubica el menú de tres puntos ⋮ en la esquina superior derecha del widget y selecciona Editar. Aparecerá el panel de edición a la derecha.
Paso 3: Aplica tus cambios y haz clic en Guardar, seguido de Guardar Cambios.
Desde el mismo menú de tres puntos también puedes Duplicar o Eliminar el widget.
Nota: los widgets generales no pueden editarse.
📐 Ajustar tamaño y reorganizar widgets
Ambas acciones se realizan en modo edición, y ninguna se aplica hasta que guardas.
Cambiar el tamaño
Ubica la esquina inferior derecha del widget y arrastra el controlador para expandirlo o reducirlo.
Mover un widget de lugar
Arrastra el widget y suéltalo en la posición que prefieras. Puedes reposicionarlo cuantas veces quieras antes de guardar.
Guardar o descartar
Haz clic en GUARDAR CAMBIOS para aplicar el nuevo diseño, o en Cancelar para que los widgets vuelvan a su estado anterior.
🎨 Temas del panel y de los widgets
Puedes ajustar la apariencia de todo el panel o de widgets individuales para que coincidan con la identidad de tu negocio.
Aplicar un tema al panel
Paso 1: Entra en modo edición con el ícono de lápiz.
Paso 2: En la barra lateral, cambia a la pestaña Temas.
Paso 3: Elige un tema predefinido o crea uno personalizado ajustando color de fondo, color de texto y estilos de widget.
Paso 4: Haz clic en Guardar.
Temas claros y oscuros
Los temas claros funcionan bien en entornos bien iluminados. Los temas oscuros reducen la fatiga visual en sesiones largas de monitoreo o con poca luz.
Tema de un widget individual
Edita el widget y, en la barra lateral, selecciona la sección de temas para darle un estilo propio distinto al del resto del panel.
🎯 Agregar widgets desde páginas clave
No hace falta ir al panel para sumar un widget. Desde Oportunidades, Reporte de citas y Reporte de llamadas puedes enviarlos directamente.
Paso 1: Navega a una de esas páginas.
Paso 2: Haz clic en el ícono de análisis del panel.
Paso 3: Selecciona el panel de destino.
Paso 4: Revisa los widgets sugeridos y haz clic en Agregar.
Puedes seguir trabajando en la misma página o ir al panel para ver el resultado.
💡 Casos de uso por categoría
Contactos
Nuevos contactos por fuente: identifica de dónde vienen tus leads para afinar tu inversión en marketing.
Contactos activos vs. inactivos: mide el compromiso real de tu base de datos.
Citas
Citas agendadas por agente: evalúa el rendimiento del equipo.
Tasa de asistencia: detecta patrones de ausentismo y mejora tus recordatorios.
Oportunidades
Valor total del pipeline: visión general del potencial de ingresos.
Oportunidades por etapa: localiza los cuellos de botella del proceso de venta.
Ganadas vs. perdidas: analiza tu tasa de cierre.
Datos de visitantes
Tráfico de sitios y embudos: volumen de visitantes y comportamiento.
Tasa de conversión de embudos: efectividad real de cada embudo.
Correos
Tasa de apertura: qué tan bien funcionan tus asuntos.
Tasa de clics: compromiso con el contenido de la campaña.
Llamadas y conversaciones
Llamadas realizadas y duración promedio: actividad y eficiencia del equipo.
Conversaciones por canal: qué medio prefieren tus clientes.
Tiempo de respuesta promedio: velocidad de atención.
Pagos
Ingresos del último mes: métrica base de monitoreo financiero.
Transacciones por producto: qué vende más.
Ingresos recurrentes mensuales: clave si trabajas con suscripciones.
❓ Preguntas frecuentes
¿Puedo crear varios paneles? Sí, tantos como necesites, y puedes definir uno como predeterminado.
¿Puedo cambiar la visibilidad de un panel después de crearlo? Sí, en cualquier momento desde su configuración.
¿Todos los widgets se pueden editar? No. Los widgets generales no permiten modificaciones.
¿Quién puede personalizar un panel? Los administradores y los usuarios con permisos de edición asignados.
¿Los cambios de diseño afectan a otros usuarios? Normalmente modifican solo tu vista. Si eres administrador, puedes definir un diseño para todo el equipo.
¿Puedo deshacer un cambio antes de guardarlo? Sí. Haz clic en Cancelar y el panel volverá a su estado anterior.
¿Puedo personalizar las columnas de un widget de tabla? Sí, puedes elegir qué columnas mostrar y por cuál ordenar.
🚀 Un panel bien armado te da en segundos la información que antes buscabas en cinco pantallas distintas.