📊 Personaliza tus Widgets de Panel y Calendario
Optimiza la visualización de tus datos y la gestión de citas para una experiencia más eficiente y adaptada a tus necesidades.
📋 Contenido de este Tutorial
📈 ¿Qué son los Widgets de Panel?
🎯 ¿Por qué personalizar los Widgets de Panel?
⚙️ Dónde encontrar las opciones de personalización del Panel
🛠️ Cómo personalizar los Widgets de Panel
🗓️ ¿Qué es la Personalización de Widgets de Calendario?
⚙️ Cómo personalizar tu Widget de Calendario
🔄 Configuración del orden de los Widgets de Calendario
❓ Preguntas frecuentes
📈 ¿Qué son los Widgets de Panel?
Los widgets de panel son herramientas interactivas que muestran datos clave en formatos visuales como gráficos, tablas y diagramas. Estos elementos facilitan la interpretación de información compleja al resumirla en formatos claros y accesibles. Personalizarlos permite adaptar su apariencia y funcionalidad para que se ajusten exactamente a tus necesidades de reporte.
🎯 ¿Por qué personalizar los Widgets de Panel?
Personalizar los widgets ofrece múltiples beneficios: 1. Insights personalizados: Destaca las métricas más relevantes para tus objetivos. 2. Mayor claridad: Ajusta títulos, filtros y diseño para facilitar la interpretación de datos. 3. Comparaciones mejoradas: Añade filtros y condiciones para comparar métricas o periodos fácilmente. 4. Eficiencia: Accede rápidamente a la información necesaria sin navegar entre datos irrelevantes.
⚙️ Dónde encontrar las opciones de personalización del Panel
Paso 1: 🔍 Ingresa a tu panel dentro de CRMHUB. Paso 2: 🔍 Selecciona el widget que deseas modificar. Paso 3: 🔍 Haz clic en el widget para abrir las opciones de configuración y personalización.
🛠️ Cómo personalizar los Widgets de Panel
Paso 1: 🔍 Elige el widget que quieres modificar desde la lista disponible. Por defecto, cada widget muestra un tipo de gráfico bajo el filtro “TODOS”. Para cambiar el tipo de gráfico, selecciona el ícono correspondiente y escoge el que mejor se adapte a tus necesidades.
🗓️ ¿Qué es la Personalización de Widgets de Calendario?
La personalización de widgets de calendario te permite organizar el flujo de tu proceso de reserva de citas. Puedes decidir el orden en que los usuarios interactúan con el selector de fecha y hora, el formulario de información y los pasos de pago (si están habilitados). Esta flexibilidad es ideal para negocios que desean capturar información del cliente incluso si la cita no se concreta de inmediato.
⚙️ Cómo personalizar tu Widget de Calendario
La personalización del widget de calendario te permite ajustar la apariencia y la funcionalidad de tus calendarios para mejorar la experiencia del usuario y optimizar la captura de información.
🔄 Configuración del orden de los Widgets de Calendario
Esta función te permite personalizar el orden de los pasos en el widget de calendario: el Selector de Fecha y Hora, el Formulario y los Pagos (si están habilitados). Puedes elegir si deseas que el Selector de Fecha y Hora o el Formulario aparezcan primero, lo que determinará el paso de Pago.
Cómo funciona la configuración del orden
Navega a la configuración del calendario: Ve a la sección de Configuración de Calendario y selecciona el calendario que deseas modificar.
Accede a Formularios y Pagos: Dentro de la configuración del calendario, busca la pestaña o sección de Formularios y Pagos.
Arrastra y reordena: Simplemente arrastra y suelta el Selector de Fecha y Hora y el Formulario para establecer la secuencia deseada.
Guarda los cambios: Haz clic en Guardar para aplicar la nueva configuración.
Escenarios posibles de orden del Widget de Calendario
Si el Selector de Fecha es Primero y el Formulario es Segundo:
Proceso: El usuario elige la fecha, luego completa el formulario y finalmente programa la reunión.
Resultado: La cita se reserva, se crea un contacto en el sistema y el formulario se envía.
Si el Formulario es Primero y el Selector de Fecha es Segundo:
Proceso: El usuario completa el formulario primero.
Resultado: Se crea un contacto en el sistema y el formulario se envía, incluso si el usuario no completa la selección de fecha o no programa la cita. Esto es útil para capturar leads.
❓ Preguntas frecuentes
¿Qué son los widgets de panel? Son herramientas visuales que muestran datos clave en formatos como gráficos y tablas para una fácil interpretación.
¿Por qué es importante personalizar los widgets? Permite destacar métricas relevantes, mejorar la claridad de los datos y acceder a la información de manera más eficiente.
¿Dónde puedo encontrar las opciones de personalización del panel? Dentro de tu panel de CRMHUB, selecciona el widget y haz clic para abrir sus opciones de configuración.
¿Qué es la personalización de widgets de calendario? Es la capacidad de organizar el flujo de los pasos de reserva de citas, como el selector de fecha, el formulario y los pagos.
¿Cómo puedo reordenar los pasos del widget de calendario? En la configuración de tu calendario, dentro de la sección de Formularios y Pagos, puedes arrastrar y soltar los elementos para cambiar su orden.
¿Qué sucede si el formulario es primero en el widget de calendario? Se crea un contacto y se envía el formulario incluso si el usuario no completa la reserva de la cita, lo que ayuda a capturar leads.
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