¿Qué son los Widgets de Objetos Personalizados?
Los Widgets de Objetos Personalizados te permiten agregar gráficos que hacen referencia a los Objetos Personalizados que creas en tu cuenta de CRMHUB. Dado que cada negocio rastrea datos únicos, estos widgets transforman registros no estándar (por ejemplo, "Mascotas", "Propiedades", "Casos", "Proyectos") en totales y promedios que puedes filtrar, personalizar y reutilizar en tus paneles.
Beneficios Principales
Analítica personalizada: Crea métricas para los registros únicos que rastreas (por ejemplo, Edad Promedio de Mascotas, Valor de Propiedades).
Reportes centralizados: Combina métricas de Contactos, Oportunidades y Objetos Personalizados en el mismo panel.
Gráficos flexibles: Cambia entre Numérico, Línea, Barras, Barras Horizontales, Dona o Tabla según lo que necesites mostrar.
Filtros reutilizables: Aplica Filtros Rápidos del panel o filtros a nivel de widget sin modificar la vista original.
Acceso seguro: Respeta los niveles de permisos del panel para que solo los usuarios correctos puedan ver o editar los widgets.
Métricas y Tipos de Gráficos
Métricas disponibles: Conteo, Suma, Promedio.
Tipos de gráfico: Numérico, Tabla, Barras, Barras Horizontales, Línea, Dona.
Permisos y Compartición
Los roles de acceso del panel (VER / EDITAR / ACCESO COMPLETO / SIN ACCESO) aplican igualmente a los Widgets de Objetos Personalizados. Los usuarios con rol de edición pueden cambiar el tipo de gráfico, métricas, filtros y tema. Los usuarios con solo lectura pueden interactuar con los Filtros Rápidos.
Cómo Agregar un Widget de Objeto Personalizado a un Panel
Asegúrate de que tu Objeto Personalizado ya esté creado en la configuración de tu cuenta.
Navega al panel de control y haz clic en Editar (ícono de lápiz) → Agregar Widget.
Elige el tipo de gráfico preferido (Numérico, Dona, Línea, Barras o Tabla).
Desplázate hasta la categoría de tu Objeto Personalizado y selecciona la métrica deseada.
Aplica filtros (campaña, métrica, rango de fechas) o cambia el tema y colores.
Haz clic en Guardar. El widget comenzará a mostrar datos en tiempo real.
Cómo Agregar un Widget de Objeto Personalizado a un Reporte
Ve a Reportes → Reportes Personalizados y abre un reporte existente o haz clic en Crear Reporte.
Elige comenzar desde un lienzo en blanco, usar una plantilla o importar un panel existente.
Haz clic en Agregar Widget/Elemento. Encuentra los widgets de tu Objeto Personalizado y arrástralos al diseño.
Configura cada widget: tipo de gráfico, filtros y tema.
Haz clic en Guardar y luego en Enviar o Programar para configurar el envío automático por email.
Preguntas Frecuentes
¿Cuántos Objetos Personalizados puedo crear?
Hasta 10 Objetos Personalizados por cuenta. Cada objeto puede usarse en widgets.
¿Los Objetos Personalizados y los Dashboards están disponibles en todos los planes?
Sí. Los Objetos Personalizados, Paneles y Reportes Personalizados están disponibles en todos los planes de CRMHUB.
¿Puedo duplicar un Widget de Objeto Personalizado?
Sí. Usa el menú de tres puntos → Duplicar para copiar la configuración y ajustarla según sea necesario.
¿Por qué mi widget muestra "Sin datos"?
Verifica que tu Objeto Personalizado tenga registros, que hayas seleccionado una métrica o campo válido, que el rango de fechas incluya tus datos, y que los filtros o Filtros Rápidos no estén excluyendo todo.