👥 Cómo crear un usuario o administrador para gestionar múltiples cuentas de CRMHUB sin acceso a la cuenta
Aprende a crear o actualizar usuarios a nivel de cuenta para que puedan gestionar múltiples cuentas de CRMHUB sin tener acceso al panel de control de la cuenta. Este artículo te guiará para asignar el rol correcto, configurar los ajustes de acceso y gestionar los permisos utilizando la interfaz actualizada de CRMHUB.
📋 Contenido de este Tutorial
🎯 ¿Qué es el rol de usuario/administrador de cuenta?
💡 Beneficios clave del acceso a nivel de cuenta
⚙️ Configuración de usuarios y administradores a nivel de cuenta
❓ Preguntas frecuentes
🎯 ¿Qué es el rol de usuario/administrador de cuenta?
Los usuarios y administradores a nivel de cuenta están restringidos a cuentas seleccionadas. A diferencia de los usuarios a nivel de agencia, no tienen visibilidad ni control sobre toda la cuenta. Esta configuración es ideal para dar acceso a miembros del equipo a múltiples ubicaciones sin comprometer la configuración sensible de toda la cuenta.
💡 Beneficios clave del acceso a nivel de cuenta
Permisos granulares: Limita el acceso solo a las cuentas que necesitan.
Delegación segura: Evita dar visibilidad innecesaria a nivel de agencia.
Gestión flexible: Agrega usuarios como Administradores o Usuarios según las capacidades requeridas.
⚙️ Configuración de usuarios y administradores a nivel de cuenta
🔄 Cambiar a la vista de tu cuenta
Paso 1: Haz clic en el selector de cuentas en la parte superior izquierda de tu panel de control. Paso 2: Selecciona "Cambiar a la vista de tu cuenta".
⚙️ Ir a Ajustes > Equipo
Paso 1: En la barra lateral de la vista de tu cuenta, desplázate hacia abajo y haz clic en "Ajustes". Paso 2: Selecciona la pestaña "Equipo".
➕ Añadir o editar un usuario
Paso 1: Haz clic en "+ Añadir Usuario" en la esquina superior derecha. Paso 2: Alternativamente, haz clic en el icono de lápiz junto a un usuario existente para editar su configuración.
👤 Establecer el tipo de usuario a "Cuenta"
Paso 1: Dentro de la sección "Roles y Permisos", establece el "Tipo de Usuario" en "Cuenta". Esto asegura que el usuario no tenga acceso a nivel de agencia.
📍 Asignar rol de usuario y cuentas
Paso 1: Elige entre "Usuario" o "Administrador" en "Rol de Usuario". Paso 2: Utiliza el campo de búsqueda para asignar una o más cuentas a las que el usuario debe tener acceso. Paso 3: Configura los permisos específicos de las funciones según sea necesario utilizando los interruptores.
✅ Guardar el usuario
Paso 1: Una vez que hayas configurado los ajustes de acceso, haz clic en "Guardar".
❓ Preguntas frecuentes
¿Puedo restringir el acceso de un usuario a una sola subcuenta? Sí, puedes seleccionar una o varias cuentas específicas.
¿Qué diferencia hay entre un rol de "Usuario" y "Administrador" a nivel de cuenta? Un Administrador tiene más permisos dentro de las cuentas asignadas, mientras que un Usuario tiene permisos más limitados.
¿Qué sucede si un usuario a nivel de cuenta intenta acceder a la vista de tu cuenta? No podrá acceder, ya que su tipo de usuario está restringido a "Cuenta".
¡Ahora puedes gestionar de forma segura y eficiente el acceso de tu equipo a las cuentas de CRMHUB! 🚀