En este tutorial aprenderás a activar y configurar los resúmenes y transcripciones automáticas de las conversaciones gestionadas por tu bot de IA Conversacional en CRMHUB.
📋 Contenido de este Tutorial
📄 Introducción
🔎 Los 2 tipos de resultado
🛠️ Cómo activarlo
⚙️ Ajustes de configuración
💾 Cómo guardar los resultados
✅ Beneficios clave
📄 Introducción
Esta función te permite generar automáticamente una visión condensada y un registro completo de mensajes después de que una conversación de IA queda inactiva. Ayuda a tu equipo a revisar interacciones más rápido, enviar detalles importantes a tus registros internos y notificar a las personas correctas.
🔎 Los 2 tipos de resultado
Resumen: una visión condensada que captura los puntos principales de la conversación.
Transcripción: el historial completo de mensajes, útil para documentación y automatización.
🛠️ Cómo activarlo
Ve a Agentes IA → IA Conversacional.
Selecciona o crea un bot.
Entra a la pestaña Objetivos del Bot.
Activa la opción Habilitar Resumen de Conversación.
El sistema no genera resúmenes automáticamente: este paso de activación es obligatorio.
⚙️ Ajustes de configuración
Duración de inactividad: cuánto tiempo (por ejemplo, 15 minutos) debe pasar antes de que se genere el resumen.
Umbral mínimo de mensajes: evita generar resúmenes de conversaciones demasiado breves.
Enrutamiento a automatizaciones: envía el resultado a acciones como la creación de notas.
Destinatarios de correo: todos los administradores, todos los usuarios, el propietario asignado del contacto, usuarios específicos o direcciones personalizadas.
💾 Cómo guardar los resultados
Los resúmenes generados no se almacenan automáticamente en el CRM a menos que los envíes a algún lugar. Debes disparar una automatización usando los campos de fusión (IA Conversacional > Resumen, IA Conversacional > Transcripción) o activar las notificaciones por correo.
✅ Beneficios clave
Revisión acelerada, sin necesidad de leer manualmente cada conversación.
Mejor visibilidad y registro para todo el equipo.
Enrutamiento y automatización flexibles según tus necesidades.
❓ Preguntas Frecuentes
¿El resumen se guarda automáticamente en el CRM? No, debes enviarlo mediante una automatización o notificación por correo usando los campos de fusión correspondientes.
¿Puedo definir cuánto tiempo de inactividad activa el resumen? Sí, puedes configurar la duración de inactividad, por ejemplo 15 minutos.
¿A quién puedo notificar cuando se genera un resumen? A todos los administradores, todos los usuarios, el propietario del contacto, usuarios específicos o direcciones de correo personalizadas.
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