En este tutorial aprenderás a crear un bot de IA Conversacional en CRMHUB usando la Configuración Guiada por Formulario, una forma simplificada de definir objetivos sin necesidad de escribir prompts manualmente.
📋 Contenido de este Tutorial
📝 Introducción
✅ Beneficios clave
⚙️ Proceso de configuración paso a paso
💡 Instrucciones adicionales
📝 Introducción
El Bot por Formulario Guiado te permite crear un agente de IA Conversacional completando campos estructurados en lugar de redactar instrucciones desde cero. Tú defines los objetivos y CRMHUB construye automáticamente la lógica de la conversación, ideal si no tienes experiencia previa en ingeniería de prompts.
✅ Beneficios clave
Proceso de creación simplificado, sin conocimientos avanzados de IA.
Conversaciones estructuradas gracias a objetivos claros.
Consistencia: los campos estandarizados mantienen la coherencia entre interacciones.
Calificación de leads mediante preguntas orientadas a identificar necesidades y nivel de interés.
Automatización de acciones como recolectar datos o disparar automatizaciones.
Edición sencilla: puedes ajustar objetivos e instrucciones cuando cambien las necesidades de tu negocio.
⚙️ Proceso de configuración paso a paso
Ve a IA Conversacional dentro de tu cuenta de CRMHUB.
Selecciona la opción de Configuración por Formulario Guiado.
Elige el tipo de bot: Preguntas y Respuestas Generales o Reserva de Citas.
Selecciona la voz de marca que usará el bot.
Configura los ajustes básicos: nombre, canales preferidos, mensaje inicial y tiempo de espera antes de responder.
Indica qué datos de contacto debe recolectar el bot (nombre, correo, teléfono, dirección, ciudad).
Define los objetivos personalizados de la conversación, con opción de omitir preguntas si el contacto no responde.
Activa la reserva de citas si tu bot debe agendar automáticamente.
Configura notificaciones por correo para preguntas sin responder.
Activa los resúmenes de conversación y define el umbral de inactividad.
Guarda el bot.
Define el estado final del bot: Apagado, Sugerido o Auto Pilot.
💡 Instrucciones adicionales
Puedes agregar hasta 2.000 caracteres de instrucciones adicionales para reforzar el rol del bot, establecer límites claros y definir cómo manejar casos particulares. Se recomienda destacar los pasos críticos y usar reglas claras de "qué sí" y "qué no" hacer.
Esta configuración es multicanal (funciona en Instagram, Facebook, SMS y otros canales integrados), soporta la gestión completa de citas (reservar, cancelar, reprogramar) y permite disparar automatizaciones después de acciones específicas del bot.
❓ Preguntas Frecuentes
¿Puedo cambiar de la configuración guiada al modo avanzado con prompts? Sí, puedes cambiar de método de configuración cuando lo necesites y también editar o duplicar bots ya creados.
¿Qué pasa si el contacto no responde una pregunta? El bot la maneja según cómo hayas configurado ese objetivo, pudiendo omitirla u ofrecer una alternativa.
¿Necesito saber escribir prompts para usar este método? No, esa es justamente la ventaja: defines objetivos mediante un formulario y CRMHUB genera la lógica de conversación.
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